Донецкий Национальный Технический Университет

 Подгайный Алексей Иванович

Тема диссертации: "Оценка конкурентоспособности и прогнозирование услуг сотовой связи в Украине"

Специальность "Экономика предприятия (маркетинг)"

Код

Автореферат магистерской выпускной работы

e-mail: podgainy@skif.net

Донецк-2002


    1. Общая характеристика работы

    Актуальность темы:

    С развитием горизонтальных экономических отношений в процессе перехода Украины к рыночной экономике резко увеличиваются потребности предприятий и организаций и доступа к информации.

          Появление новых категорий экономических субъектов (фирм, бирж, акционерных объединений, коммерческих банков и др.), с одной стороны, и ликвидация старой монолитной структуры управления народным хозяйством в стране, с другой стороны, в условиях складывающейся конкуренции привели к росту значимости факта обладания необходимой экономической информацией в нужное время. В результате успешная экономическая деятельность предприятий и организаций становится все более затруднительной без соответствующего их оснащения вычислительной техникой и средствами оперативного доступа к информации, рассредоточенной по многим системам и базам данных как внутри страны, так и за рубежом.

         Практической и наиболее реальной основой для обеспечения большинства информационных потребностей может служить развитая сеть отечественных систем и каналов связи, охватывающая всю территорию страны и обозначаемая единым емким понятием «Деловая связь». Развитие отрасли связи в Украине, начатое с телефонизации крупнейших городов страны, в настоящее время привело к созданию мощной индустрии услуг связи, уверенно преодолевающей трудности перехода к рыночным отношениям.

    В настоящее время в области связи наиболее динамичным является рынок средств сотовой связи. Получившая практическое применение с конца 70-х – начала 80-х годов, она продолжает развиваться так интенсивно, что этот процесс можно назвать триумфальным мирным (и всемирным) наступлением.

         На начало 2000г. число абонентов сотовой связи в мире достигло 470 млн. Проникновение сотовой связи в лидирующих странах  превосходит 60-65%, и это не предел. По степени распространения мобильная связь начинает обходить (в Финляндии и Японии – уже обошла) стандартную (проводную) телефонную связь. Развивается набор предоставляемых услуг: все шире используется передача данных и доступ в сеть Интернет, расширяется и совершенствуется роуминг, около 130 млн. абонентов в мире пользуются пакетами услуг с предоплатой. В ближайшие годы начнут работать системы третьего поколения  сотовой (или мобильной) связи.

    Цель работы: оценка конкурентоспособности операторов мобильной связи, действующих на рынке Украины и прогнозирование дальнейшего развития украинского рынка мобильной связи.  

    Методы исследования: комплексный подход в исследовании рынка мобильной связи, метод определения интегрального показателя конкурентоспособности  товара или услуги, метод определения комплексного коэффициента конкурентоспособности товара или услуги, анкетирование потребителей, изучение предпочтений клиентов с использованием шкалы Лэйкерта.

    Объект исследования: рынок мобильной связи Украины. 

    Предмет исследования: украинские операторы мобильной связи.

     

    2. Содержание работы

    2.1. Что такое мобильная связь?

    С развитием горизонтальных экономических отношений в процессе перехода Украины к рыночной экономике резко увеличиваются потребности предприятий и организаций и доступа к информации.

    Появление новых категорий экономических субъектов (фирм, бирж, акционерных объединений, коммерческих банков и др.), с одной стороны, и ликвидация старой монолитной структуры управления народным хозяйством в стране, с другой стороны, в условиях складывающейся конкуренции привели к росту значимости факта обладания необходимой экономической информацией в нужное время. В результате успешная экономическая деятельность предприятий и организаций становится все более затруднительной без соответствующего их оснащения вычислительной техникой и средствами оперативного доступа к информации, рассредоточенной по многим системам и базам данных как внутри страны, так и за рубежом.

    Практической и наиболее реальной основой для обеспечения большинства информационных потребностей может служить развитая сеть отечественных систем и каналов связи, охватывающая всю территорию страны и обозначаемая единым емким понятием «Деловая связь». Развитие отрасли связи в Украине, начатое с телефонизации крупнейших городов страны, в настоящее время привело к созданию мощной индустрии услуг связи, уверенно преодолевающей трудности перехода к рыночным отношениям.

    В настоящее время в области связи наиболее динамичным является рынок средств сотовой связи. Получившая практическое применение с конца 70-х – начала 80-х годов, она продолжает развиваться так интенсивно, что этот процесс можно назвать триумфальным мирным (и всемирным) наступлением.

    На начало 2000г. число абонентов сотовой связи в мире достигло 470 млн. Проникновение сотовой связи в лидирующих странах  превосходит 60-65%, и это не предел. По степени распространения мобильная связь начинает обходить (в Финляндии и Японии – уже обошла) стандартную (проводную) телефонную связь. Развивается набор предоставляемых услуг: все шире используется передача данных и доступ в сеть Интернет, расширяется и совершенствуется роуминг, около 130 млн. абонентов в мире пользуются пакетами услуг с предоплатой. В ближайшие годы начнут работать системы третьего поколения  сотовой (или мобильной) связи.

    Что же такое мобильная связь?

    Мобильная (сотовая) связь – это мобильная радиотелефонная связь, предоставляющая все виды услуг современной сотовой связи, но без ограничений подвижности абонента.

    Например, абонент может ехать в автомашине со скоростью 100 км./час, и при этом все услуги остаются ему доступными. Он не только сам может позвонить кому угодно, но и любой другой может позвонить ему, и вызов найдет его в любом месте и на любой скорости, если только он не покинул зону действия сети. Сотовая связь очень удобна, и едва ли кто-нибудь сможет с этим не согласиться. 

    Хотелось бы обратить внимание на слово современной в оп­ределении, с которого начинается предыдущий абзац, ибо обычная (проводная) телефонная связь в Украине в значительной своей час­ти настолько несовершенная и морально устаревшая, что многие из нас даже не представляют, на какие услуги на самом деле мы могли бы рассчитывать.

    Ограничимся одним примером. Все мы хорошо знаем сигнал «занято» в виде коротких гудков, который мы слышим, если вызы­ваемый абонент в это время ведет другой разговор по телефону. Что нам обычно остается делать в такой ситуации? Положить труб­ку, а потом попробовать позвонить еще раз в надежде, что абонент разговор закончил, и линия связи освободилась. На самом деле современная техника позволяет вызываемому абоненту, уже веду­щему один разговор, прямо на фоне этого разговора получить сиг­нал о поступлении второго вызова (услуга ожидания вызова), и дальше, в зависимости от желания или от обстоятельств, отказать­ся от приема второго вызова (вызывающий абонент услышит сиг­нал «занято»), или закончить первый разговор, и после этого на­чать второй (вызывающий абонент во время ожидания будет слы­шать сигнал «вызов» в виде длинных гудков), или на некоторое время прервать первый разговор, не разрывая линии связи (услуга сохранения вызова, или удержания вызова), переговорить со вто­рым абонентом, а потом вернуться к прерванному разговору с пер­вым. Все эти, а также многие другие услуги доступны в сотовой связи, ибо она от рождения современна, и нам предстоит с ними достаточно подробно познакомиться.

    2.2.  Принцип действия мобильной связи

    Система сотовой связи обычно строится в виде набора ячеек, покрывающих обслуживаемую территорию, например территорию города или области  . Ячейки системы принято схематиче­ски изображать в виде правильных шестиугольников, что, по сход­ству с пчелиными сотами, и дает основание называть систему сото­вой. Типичное значение радиуса ячейки - от полукилометра до не­скольких километров. В центре каждой ячейки находится базовая станция, которая обслуживает все подвижные станции (абонентские радиотелефонные аппараты, или абонентские терминалы) в преде­лах ячейки. Все базовые станции замыкаются на центр коммутации, или коммутатор  , с которого, в свою очередь, имеются вы­ходы на другие системы и сети связи - городскую телефонную сеть, междугородную и международную сети связи, другие системы сото­вой связи. Связь между подвижными и базовыми станциями осуще­ствляется по радиоканалам («через эфир»), а между базовыми станциями и центром коммутации, так же как и между центром ком­мутации и другими сетями связи - по оптоволоконным, радиорелей­ным или проводным линиям связи.

    Система сотовой связи работает следующим образом. Если, например, абонент А хочет позвонить абоненту Б  , то он набирает нужный номер телефона и нажимает кнопку вызова. Че­рез базовую станцию ячейки, в которой находится абонент А, вызов уходит на центр коммутации. Последний направляет вызов на базо­вую станцию той ячейки, где находится абонент Б, и с базовой станции вызов уходит к последнему. Когда вызываемый абонент отвечает (нажимает кнопку приема), соединение завершается, и абоненты ведут разговор между собой. По окончании разговора ли­ния связи разрывается.

    Если абонент Б является абонентом какой-либо другой сис­темы связи, например, стационарной городской телефонной сети, то вызов с центра коммутации уходит на соответствующую сеть  , где находит адресата. Если, наоборот, абонентом дру­гой сети является вызывающий абонент А  , то вызов из той сети поступает на коммутатор системы сотовой связи и затем проходит к абоненту Б.

    Мы видим, что если вызываемый абонент является абонен­том системы сотовой связи, то для того, чтобы он мог получить ад­ресованный ему вызов, центр коммутации должен располагать ин­формацией о том, в какой ячейке находится абонент, иначе говоря - через какую базовую станцию следует направлять ему вызов. Для этого все подвижные станции периодически регистрируются в сис­теме сотовой связи, посылая через ближайшую базовую станцию соответствующие служебные сигналы на центр коммутации. При перемещении абонентов между ячейками последовательные реги­страции происходят через разные базовые станции, благодаря чему центр коммутации всегда имеет информацию о текущем местопо­ложении абонентов.

    Регистрация, как и многие другие вспомогательные операции, производится автоматически, без участия и без ведома абонента, но только при включенной подвижной станции и в промежутках ме­жду сеансами связи. Если абонент пересекает границу смежных ячеек в ходе сеанса связи, т.е. во время телефонного разговора, то происходит передача обслуживания от одной базовой станции к другой  . Передача обслуживания также производится ав­томатически, без прерывания связи и практически незаметно для разговаривающих абонентов.

    Если абонент выезжает за пределы зоны действия системы сотовой связи, то он, естественно, теряет возможность пользовать­ся сотовой связью. Но если он после этого въезжает в зону дейст­вия другой сотовой системы, например, выехав из Москвы, приез­жает в Санкт-Петербург, то пользование сотовой связью вновь мо­жет стать доступным. Предоставление услуг сотовой связи при на­хождении абонента на территории другой системы носит название роуминга, от английского roam - бродить, странствовать. Для реализации роуминга нужно, вообще говоря, проведение опреде­ленной организационно-технической подготовки: обеспечения тех­нической поддержки, согласования между компаниями-операторами соответствующих сетей принципов оплаты услуг роуминга, заключения между ними роумингового соглашения.

    Очень ответственным и в известном смысле узким местом системы сотовой связи является информационный стык между под­вижными и базовыми станциями, который носит название эфирного интерфейса.

    Для передачи информации на этом участке используются ра­диоканалы, каждый из которых занимает некоторую полосу частот. В условиях большой тесноты в эфире выделение необходимых час­тотных диапазонов является очень непростым делом, требующим совместных усилий многих национальных и международных органи­заций. В системах сотовой связи обычно используются частоты в пределах от 400 до 2000 МГц, а полосы каналов составляют от нескольких кГц до нескольких десятков или сотен кГц. При этом ка­нал связи от базовой станции к подвижной называют прямым кана­лом, а от подвижной станции к базовой - обратным  .

    Разумеется, изложенные выше сведения в значительной ме­ре схематичны, упрощенны. На самом деле многое заметно слож­нее. Приведем несколько примеров. Сеть сотовой связи состоит из ячеек правильной геометрической фор­мы, сплошняком (без разрывов и перекрытий) покрывающих обслу­живаемую зону действия. В действительности границы ячеек нико­гда не бывают столь идеально правильными, а смежные ячейки ли­бо частично перекрываются, либо (что намного хуже) могут остав­лять «белые пятна». Соответственно, и сами границы не определе­ны абсолютно четко, а несколько размыты, так что рубеж передачи обслуживания из одной ячейки в другую может в некоторых преде­лах смещаться в зависимости от условий распространения радио­волн, загрузки ячеек, направления движения абонента.

    Естественно, что и расположение базовой станции может лишь приближенно совпадать с центром ячейки, тем более что са­мо положение центра для ячейки неправильной формы трудно оп­ределить однозначно. Различную форму может иметь конфигурация зоны действия сети; например, она может быть вытянута в виде полосы вдоль шоссейной дороги. Большой сложностью, если не ограничиваться идеей, а разбираться более или менее детально, отличаются процедуры организации работы системы сотовой связи - регистрации подвижной станции, передачи обслуживания, вызова и завершения сеанса связи и т.п.

    Число примеров могло бы быть гораздо больше, но и приве­денных достаточно для того, чтобы представить себе степень уп­рощенности представленной в настоящем параграфе картины.

    2.3.  Для кого предназначена мобильная связь?

     

    Ответ на этот вопрос многим покажется неожиданным: для всех! Да, в конце концов именно для всех, а не для каких-то опре­деленных профессий или категорий населения, хотя первоначально

    из-за сравнительно высокой цены сотовая связь появляется у бо­лее обеспеченных людей. Попробуем развить этот тезис подробнее.

    Сначала, сразу после появления, сотовая связь предназнача­лась в основном для бизнесменов-автомобилистов, что вполне по­нятно, тем более что ранние модели аппаратов, громоздкие и тяже­лые, к использованию без автомашины, мягко говоря, не распола­гали. Эти ниши существуют и сегодня. Какой же бизнесмен может обойтись без связи? Не менее актуальна связь в автомашине: дос­таточно представить себе человека, спешащего на деловую или личную встречу и застрявшего в пробке. Что бы он делал без мо­бильного телефона? Ведь в такой ситуации не добраться до теле­фона-автомата, даже если бы он и был где-то поблизости. Эти при­меры очевидны, но ими дело не ограничивается, у сотовой связи появилось и много других категорий пользователей.

    Мобильная связь удобна в быту: в семье, особенно при наличии нескольких мобильных аппаратов, на даче, в загородных коттеджных поселках, где она может оказаться дешевле и доступнее по срокам, чем обычная проводная связь. В последнем случае с успехом могут использоваться стационарные сотовые аппараты, которые в сочетании со специальной направленной антенной обеспечивают значительно большую дальность действия, чем обычные мобильные аппараты.

    Тот же вариант может быть использован и для быстрой телефонизации новых или изолированных производственных участков, например, строительных площадок, загородных баз и складов и т.п. Сотовый телефон незаменим на любой стройке - для прорабов, геодезистов, начальников участков, бригадиров. Если говорить о профессиях, то сотовый телефон может качественно изменить условия работы корреспондента и репортера, экспедитора и курьера, шофера и врача. Мобильный телефон безотказно выручит и в том случае, когда нужно срочно получить информацию или совет от коллеги или начальника, которых нет на рабочем месте и которые неизвестно где находятся, в том числе, возможно, где-то в пути.

    Совершенно ясно, что во многих таких случаях использова­ние мобильного телефона уже никак не связано с автомашиной, тем более что современные абонентские аппараты вполне помещаются в кармане или в сумочке. Сотовый телефон вообще постепенно превращается из средства мобильной связи в средство персональ­ной связи: человек привыкает к нему, и ему удобно всегда получать вызовы на один и тот же номер - на улице и в помещении, в движе­нии и на постоянном рабочем месте.

     В последнем случае дополнительным удобством является возможность переадресации входящих вызовов на номер стационарного (проводного) телефона. Сотовый телефон удобен и во многих чисто житейских ситуациях. Например, приехав в магазин, чело­век обнаруживает неожиданный ассортимент, затрудняющий его выбор и принятие решения о покупке; позвонив жене или товарищу, он получает необходимый совет и делает правильную покупку. Еще пример: человек отправляется по указанному адресу в незнакомое место, но ему недостаточно четко объяснили дорогу, и он не может правильно сориентироваться; опять-таки, позвонив, он уточняет детали пути и успешно добирается до цели.

    Статистика показывает, что по мере развития сотовой связи растет доля женщин среди ее абонентов. Так, в США доля женщин, постепенно возрастая, с 1995г. стабилизировалась на уровне около 40%. Судя по результатам опросов, важная роль среди применений сотового телефона у женщин принадлежит обеспечению безопас­ности, а также решению проблем, связанных с эффективностью расходования времени (поддержание контактов, предупреждение об опоздании), путешествиями и чрезвычайными ситуациями. Сото­вая связь не обходит своим вниманием и детей. Например, в Порту­галии был выпущен специальный детский пакет услуг с предопла­той, включающий яркий телефон с шестью кнопками вызова, про­граммируемыми на определенные номера (возможный вариант - домой, на работу к папе, в полицию, к бабушке и к паре товарищей); при этом на прием телефон работает без ограничений.

    Во многих странах сотовая связь получила весьма широкое распространение. Например, в Финляндии проникновение сотовой связи превысило 65 % (т.е. на 100 жителей приходится более 65 сотовых телефонов) и продолжает расти. Это значит, что сотовая связь действительно становится массовым видом связи. С этим связано и появление понятия персональной связи, к которому мы еще вернемся в последующих главах. И если в Украине пока сотовая связь распространена гораздо слабее, услуги сотовой связи отчасти сохраняют элитарный характер, то это именно пока, и ситуация будет быстро меняться по мере улучшения общей экономической об­становки в стране.

    2.3.  Проблемы формирования рынка  и реклама услуг сотовой  связи в Украине.

        За последние несколько лет в отрасли сотовой связи в Украине произошёл гигантский количественный и качественный скачок. Количество пользователей выросло более, чем в 10 раз, и уже нередки случаи, когда одновременно по своим мобильным телефонам разговаривают несколько пассажиров в общественном транспорте. Однако, наряду со всеми возможностями и достоинствами в отрасли сотовой связи много и проблем. На рынке действует значительное количество операторов, а платежеспособность населения невысока, потому идет особенно жестокая борьба за потребителей. А это значит, что операторы должны быть максимально внимательными к своим клиентам, решать проблемы «в режиме реального времени».

    У абонента сотовой связи есть свои проблемы. Это и желание всё успеть и нигде не прогореть, это и война с оператором по вопросам уплаты за услуги сотовой связи, это и нелегальный ввоз из-за границы, и продажа ворованных телефонных аппаратов. Но не меньшее количество проблем и у операторов. Сегодня «новому» оператору очень трудно выйти, а «старому» очень трудно удержаться на рынке сотовой связи. Этому есть объективные причины.

    Так, огромное влияние на рынок мобильной связи оказывает политическое тяготение страны. Украина максимально стремится наладить связи с Европой, поэтому всячески содействует внедрению европейских стандартов связи, таких как NMT, GSM, GPRS. В этой ситуации тяжело приходится  тем компаниям, работающим по другим стандартам, например, некоторые трудности испытывает компания DCC, работающая на американском стандарте D-AMPS.

    С другой стороны рынок мобильной связи формируется потребителем. По статистике средняя заработная плата в Украине составляет 340 грн. При этом на средства связи украинцы тратят не более 3% своего бюджета, то есть, около 60 грн. Кроме того, в Донецке 60% населения - пенсионеры. Круг потенциальных клиентов мобильной связи сужается ещё больше.

    Следующей проблемой является поиск средств и путей выхода компании на рынок. В этом плане сильно повезло компании UMC, которая вначале 80-х гг., когда во всём мире началась гонка за цифровыми технологиями, сняла «по дешевке» станции стандарта NMT в Скандинавии и начала продавать в Украине новые услуги связи. Заработав деньги на своих первых клиентах, UMC свободно смогла перейти к цифровому стандарту GSM.

    Очень легко конкурировать на рынке связи с другими компаниями, если предлагаешь новые технологические решения по «старой» цене. Однако, история знает много случаев «грандиозных провалов», таких как проекты спутниковой связи «Иридиум» и ICO, обанкротившиеся мгновенно. Учтя их недостатки, был запущен в конце 2000 г. проект Глобалстар, в котором спутники через наземные шлюзы, соединены кабельными каналами с сетями мобильной связи и общего пользования. Абоненты сотовых сетей мобильной связи связываются через ИСЗ при «отрыве» от базовых станций сотовой сети.

    Пока средства мобильной связи приобретают в основном обеспеченные клиенты. С трудом телефоны находят спрос среди «бедных» студентов вузов с месячной стипендией около $4 или рядовых госслужащих. И здесь подходящим решением могут стать недорогие одноразовые телефоны, уже широко использующиеся на Западе. Попользовался и выбросил – как обычную телефонную карточку. Те же, кого привлечёт новый вид услуг, наверняка в последствии захотят иметь постоянное подключение.

    Не следует забывать и о фиксированной сотовой связи. В Донецком регионе около 60% населения – пенсионеры, которым не нужна мобильность. Уменьшение числа мобильных абонентов снижает требования к количеству предоставляемых услуг. Не требуется сложная поддержка хэндовера и роуминга, уменьшается нагрузка на центральный процессор базовой станции соты, и потому можно увеличить количество сотовых абонентов, не увеличивая мощности станции. Для клиентов тоже выгода – снижается цена трубки, а значит, всё большее количество людей могут себе позволить купить её.

    Удалённые уголки городов и сёл, где нередко вообще отсутствует телефонная связь, зачастую попадают в зону действия сотовых станций. И здесь тоже масса возможностей!  Многие из опрошенных мною людей с уверенностью заявили, что не отказались бы платить за трубку оператору, который предоставил бы им связь с их престарелыми родителями, родственниками, тяжело больными, инвалидами, нуждающимися в постоянной поддержке и внимании хотя бы и по телефону.

    Мировая практика маркетинга показывает, что наиболее эффективными являются те методы рекламы, которые обращают внимание человека на его жизненные ценности, например, дом семью, близких, друзей, работу. Поэтому гораздо больший эффект принесут слова «мы дарим радость общения» или «подарите тепло и заботу вашим близким», чем лозунги типа «отримай більше цього літа». Это связано отчасти и с менталитетом украинцев – по большей части домоседов. В существующей экономической ситуации людям требуются слова теплоты и поддержки. И очень важно, чтобы эти слова не были пустыми.

    Ещё одним эффективным способом продвижения услуг сотовой связи, широко использующимся на Западе, и почему-то забытым у нас, является хождение «от двери к двери». Никто из нас уже не удивляется, когда на дом привозят «попробовать» прокладки и моющие средства, а в обмен на несколько кофейных крышек дарят «золотую» ложечку с логотипом производителя. Однако, не многие могут припомнить случай, чтобы ему бесплатно предлагали на время попользоваться сотовым телефоном. А ведь на Западе таким способом американские автомобильные корпорации находят сбыт своим автомобилям.

    Итак, сотовая связь – это удобно, практично, надёжно. Будем улучшать работу в направлении её совершенствования, в направлении объединения операторов и потребителей, и тогда в скором времени средства мобильной связи станут таким же атрибутом жизни граждан Украины, как телевизор, холодильник или магнитофон.

    2.4.  Перспективы развития рынка сотовой связи в Украине.

    Отрасль мобильной связи в Украине сравнительно молодая. Тем не менее,  ее развитие во многом уже повторяет общемировые тенденции. В последние годы усиливается доминирование технологии и услуг сети GSM,  что благоприятно сказывается на включении национальной отрасли связи в общеевропейские процессы интеграции. В ряде отраслевых тенденций (расширение абонентской базы,  внедрение предоплаченных услуг, цифровизация аналоговых сетей) украинская мобильная связь полностью следует общемировым направлениям развития.

    Современные требования к сотовой связи могут быть удовлетворены в сетях 3-го поколения,  которые обеспечат скорость передачи 2 Мбит/с при связи с малоподвижными объектами,  384 кбит/с при связи с пешеходом и 144 кбит/с при связи с движущимся автомобилем. Переход от систем 2-го  поколения к 3G становится основным направлением в мобильных телекоммуникациях. Для многих операторов главные стратегии развития на ближайшие 5-10 лет связаны с мобильными 3G сетями. Выбор стратегии развертывания этих сетей требует обоснованных решений по широкой совокупности проблем:  приобретение лицензий на 3G спектр,  модернизация сетей,  внедрение новых технологий,  построение новых бизнес-моделей,  освоение новых рынков и др. Высокая стоимость лицензий вынуждает операторов развертывать 3G сети как можно скорее и с максимальным уровнем доходности.

    Предполагается,  что внедрение систем сотовой связи 3-го поколения будет производиться эволюционным путем,  поэтапно. Схема внедрения новых технологий будет следующей: 2G=>GPRS=>EDGE=>3G.

    Российская компания «Мобильные Телесистемы» заявила о начале предоставления коммерческих GPRS-услуг на всей территории Москвы с пиковой скоростью передачи данных 40, 2 Кбит/с,  а к концу 2001 г. скорость возрастет до 86 Кбит/с. Технология EDGE позволит предоставить принципиально новую услугу – видеотелефонию. EDGE будет поддерживать большую часть приложений, ожидаемых от 3G.

    Стандарты 3-го поколения подразумевают использование нового,  по сравнению с 2G радиоинтерфейса – кодового разделения каналов (CDMA). Режим i-mode был внедрен в начале 1999 г. оператором NTT D0C0M0  на базе существующей 2-G сети и к маю 2001 г. собрал 23 млн. активных пользователей. Этот опыт особенно интересен с точки зрения массового и очень быстрого восприятия потребителями новых привычек. Режим i-mode введен на рынок с максимальной операторской заботой о потребителях.

    Нет ни малейшего сомнения, что в Украине будут развернуты 3-G сети. Вопрос только в том,  когда это произойдет. Проблема также в том,  по какому принципу выдавать лицензии на право предоставления услуг? По всей видимости,  необходимость перехода к сетям 3G в Украине возникнет через 7-8 лет,  хотя в крупных индустриальных центрах эта необходимость может появиться уже через 3-4 года. Скорее всего,  в случае удачной эксплуатации в Западной Европе,  стоимость   3G-лицензий в Украине резко подскочит. Появится множество желающих отхватить лакомый кусок спектра любыми путями. Поэтому, если аукцион будет проводиться в ближайшее время, дальновидные операторы должны изыскать средства. Если же государство будет оттягивать сроки проведения аукциона,  оно рискует остаться ни с чем в случае провала 3G в Европе.

    Что же даст 3G простому пользователю? Рассмотрим услуги,  которые будут предоставляться в рамках UMTS. Было бы ошибкой считать,  что какое-то одно приложение принесет максимальный рыночный успех. Операторам следует фокусироваться на специальных услугах,  профильно настроенных на узкие потребности каждой конкретной социальной группы. Чтобы достичь успеха,  им предстоит в партнерстве с другими лидерами массовых рыночных услуг (торговых,  банковских,  транспортных,  медицинских,  развлекательных и т.п.) находить такие социально значимые приложения,  где потребительский спрос и покупательская способность населения будут адекватно соответствовать новым бизнес-моделям 3G-услуг.

    Основные проблемы,  которые препятствуют быстрому внедрению сетей 3-го поколения – отсутствие на рынке соответствующих мобильных терминалов,  появление новых технологий,  которые в рамках сетей 2-го поколения могут обеспечить услуги,  аналогичные 3G -услугам.

    Снижение тарифов операторами с одной стороны и рост уровня доходов среднего класса с другой,  обусловили растущие темпы приобщения украинцев к услугам сотовой связи. Вообще темпы роста мобильного сегмента в Восточной Европе впечатляют.

       

3     ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ УКРАИНСКИМИ ОПЕРАТОРАМИ

 

                                     3.1   Анализ методов оценки конкурентоспособности услуг

 

        Чтобы лучше разобраться в процессе оценки конкурентоспособности услуг, необходимо проанализировать наиболее распространенные методы определения конкурентоспособности товара. В данном разделе рассмотрены  методы определения конкурентоспособности товара, которые позволяют наиболее полно определить факторы  и  оценить показатели конкурентоспособности услуг.

   

3.1.1       Понятие конкурентоспособности

      Почему покупатель предоставляет преимущество определенному товару или услуге?

Обобщенный ответ на этот вопрос звучит так: так как, сравнительно с другими, этот товар (услуга) лучше удовлетворяет потребность, имеет важные для потребителя характеристики, то есть является конкурентоспособным.

  

      Конкурентоспособность — это совокупность качественных и стоимостных характеристик товара или услуги , которые, с точки зрения покупателя, есть существенными и обеспечивают удовлетворение конкретных потребностей.

 

 В условиях рынка удовлетворенность конкретного потребителя совокупностью предлагаемых ему свойств в товаре находит выражение в акте купли-продажи.

 

      Конкурентоспособность  - такое совпадение свойств, характеристик товара и требований потребителя, при котором соблюдаются интересы производителя и потребителя, означающее полезное соответствие товара условиям рынка.

 

      Товары, таким образом,  должны не только обладать набором технических, эстетических, эргономических и других свойств, но и отвечать условиям их реализации (цена, сервис, престиж фирмы, реклама и т.д.). Конкурентоспособность продукции определяется комплексом потребительских (качественных и количественных) характеристик, позволяющих удовлетворять особые условия рынка. Конкурентоспособная продукция легко и быстро реализуется на рынке по наименее затратным каналам сбыта  - фактически товар проходит проверку на степень удовлетворения общественным потребностям. Они диктуются вкусами и предпочтениями определенной группы покупателей (сегментом рынка), поэтому понятие конкурентоспособности всегда конкретно. Коммерчески выгодный сбыт товара возможен лишь на конкретном рынке в определенных условиях конкуренции.

 

      Каждый покупатель приобретает тот товар, который максимально удовлетворяет его личные потребности. В целом покупатели приобретают тот товар, который более полно соответствует общественным потребностям по сравнению с другими. Поэтому степень удовлетворенности покупателя товаром тоже складывается из совокупности мнений единичных покупателей и формируется еще в преддверии появления его на рынке, на любом этапе жизненного цикла изделия до момента утилизации. В это время и происходит острая конкурентная борьба за потребителя. Конкурентоспособность зависит от степени удовлетворенности покупателя товаром.                                         

Конкурентоспособность товара определяется (в отличие от качества) только той совокупностью свойств, которые представляют несомненный интерес для определенной группы покупателей и обеспечивает удовлетворение данной потребности. Прочие характеристики и свойства продукции во внимание не принимаются.

   

      Товар с более высоким уровнем качества может быть менее конкурентоспособен, если его стоимость значительно повысилась за счет придания товару новых свойств, не затребованных группой потребителей, для которых он предназначен. Кроме того, один и тот  же продукт может быть конкурентоспособен на внутреннем рынке и неконкурентоспособен на внешнем, и наоборот.

Многие компании индустриально развитых стран (Япония, США, Франция, Германия) позволяют добиваться конкурентоспособности товаров лишь на внутреннем рынке, будучи уверенными в возможности сбыта своих товаров и на внешнем рынке.  Таким образом, при неизменности качественных характеристик товара, его конкурентоспособность может меняться в широких пределах, реагируя на изменение конъюнктуры рынка, воздействия рекламы и на проявления вторых внутренних и внешних по отношению к товару факторов.

 

 

       2.1.2  Метод определения интегрального показателя конкурентоспособности  товара или услуги.

 

       Алгоритм определения конкурентоспособности включает пять шагов (рис.2.1): от определения требований к товару к разработке мероприятий из повышения конкурентоспособности продукции.

Рассмотрим их.

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.2.1  -  Оценка конкурентоспособности продукции

 

  ШАГ 1.

 

Определение требований к товару.

 

     Этот практически важнейший, решающий шаг на пути повышения конкурентоспособности. Лишь хорошо осведомленные о современных тенденциях развития рынка, потребностях потребителей, сильных и слабых сторонах конкурентных товаров специалисты способны предложить именно то, что нужно потребителям.

      Рассмотрим пути получения необходимой для этого информации на примере исследования потребительских вкусов покупателей рынка легковых автомобилей,

Прежде всего исследователи определили факторы, которые влияют на выбор автомобиля (табл.2.1). Важнейшими из них оказались цена, надежность и прочность автомобиля.

 

 

Таблица 2.1 -  Факторы, которые влияют на выбор автомобиля

 

              Факторы

 

   % от количества

        респондентов

 

     Важность

 

Безопасность автомобиля

 

37

 

2

 

Надежность, прочность

 

74

 

3

 

Стоимость

 

74

 

3

 

Наличие пунктов продажи в нашей

стране

 

2

 

0

 

Технические особенности модели

 

10

 

1

 

Престиж марки

 

5

 

1

 

Комфорт

 

31

 

2

 

Крепкая ходовая часть

 

30

 

2

 

Наличие сервисного обслуживания

 

30

 

2

 

Другое

 

2

 

0

 

 

“3” — очень важный фактор;

"2" — важный фактор;

"1" — маловажный фактор;

"0" — незначительный фактор.

      Укажем, что эти данные имеют среднестатистический характер. Не менее интересной с практической точки зрения является информация относительно требований сегмента наиболее обеспеченных покупателей, потребности и вкусы которых несколько отличаются от общих.

       Существенное значение потребители этого сегмента придают надежности и прочности авто. Что касается цены, то лишь 36% покупателей признали, что для них стоимость автомобиля играет важную роль.

       После изучения требований потребителей перейдем к следующему этапу оценки конкурентоспособности — определение ее параметров.

 

 

 

ШАГ 2.

 

Определение параметров, которые подлежат оцениванию.

 

Рассмотрим пример с оценкой конкурентоспособности швейных машин.      

Параметрами, которые характеризуют конкурентоспособность изделий по потребительским характеристикам, были избраны:

 

Таблица 2.2 -  Весомость факторов конкурентоспособности

 

Факторы

 

Весомость

 

1.       Полезные и декоративные швы

2.    Швы на толстых тканях

3.       Работа с разными тканями

4.    Обработка петель для пуговиц

5.    Обработка края изделия

6.    Максимальное количество стежков за минуту

 

0,4

0,1

0,3

0,05

0,1

0,05

 

 

      Уровень конкурентоспособности оценивают с помощью показателей так называемых "жестких" и "мягких" параметров.

Любой "жесткий" параметр имеет конкретную величину, которая выражается в килограммах, миллиметрах и других единицах и оценивается в форме процентного отношения фактической величины параметра к величине, которая характеризует удовлетворение потребности на 100%.

Если потребителю нужно, чтобы максимальное количество стежков за минуту составляло 1000, а для модели Quelle Privileg 1570 этот показатель равняется 850, то потребность в этом параметре удовлетворяется на 85%. Аналогичные расчеты проводят по всем количественным параметрам через расчеты параметрических индексов.

 

(2.1)

 

      Оценку степени удовлетворения потребности потребительскими свойствами изделия проводят с помощью группового параметрического индекса  ,  который определяют по формуле:

                                                         

 

         где         — число количественных параметров, которые   анализируются;

                      — весомость j-го параметрического индекса;

                      — параметрический индекс j-го параметра.

      

Следует отметить, что       и      не могут превышать 100%, поскольку потребность не может

удовлетворяться больше чем на 100%.

      Параметрический индекс можно определить и для "мягких" параметров, которые не подлежат количественной характеристике. При этом результаты выражают в цифровой (балльной) форме. Основанием для присвоения параметру того или иного бала могут быть данные органолептических методов и оценки группы экспертов.

      Во время анализа следует различать качество и конкурентоспособность товара.

 

      Качество это совокупность тех свойств товара, которые делают возможным выполнение заданных функций и тем самым удовлетворяют потребность.

Сравнивая качество двух изделий, мы сравниваем меру полезности любого из них.

      Аналогично рассчитывают групповой индекс конкурентоспособности по экономическим  параметрам:

 

 
                                              ,

 

     где           количество экономических параметров, которые               анализируются;

                         весомость і-го параметрического индекса;

                          параметрический индекс і-го параметра.

 

 

ШАГ 3.

 

Расчеты интегрального показателя конкурентоспособности товара.

      Индексы конкурентоспособности по потребительским и экономическим параметрам  ( )  дают возможность определить интегральный показатель конкурентоспособности изделия сравнительно с образцом:

 

 

                              

 

                  если  /К>1/    товар считают более конкурентоспособным,

                  если  /К<1/    уступает конкурентному,

                  если  /К=1/     находится с ним на одном уровне.

 

Безусловно, цель производителя — получить К>1, целеустремленно увеличивая    и  уменьшая .

      Теперь следует определить, какими именно характеристиками может быть наделен товар.

       В случае с швейными машинами таких параметров 26, начиная из характеристики "Полезные и декоративные швы" и заканчивая характеристикой "Уход за машиной".

Понятно, что товары должны отличаться по своим параметрам, обобщенный перечень которых состоит из:

 

технических  (конструктивные, эргономичные, эстетичные, экологические);

экономических  (цена товара, цена потребления, затраты на транспортирование, упаковку, наладку, техническое обслуживание, ремонт, горючее и т.д.);

нормативных  (определяют соответствие стандартам);

политико-правовых характеристик.

 

      Кроме этого, конкурентоспособность определяется по таким показателям:

 

• срок доставки, условия оплаты;

• приближенность продавцов к покупателям, удобство расчетов.

 

 ШАГ 4.

 

Оценка конкурентоспособности.

 

      Проводится с учетом потребительских преимуществ на основе опрашивания потребителей или лабораторного тестирования.

А сейчас мы возвратимся к примеру с автомобильным рынком.

      С целью оценки конкурентоспособности разных марок автомобилей потенциальным покупателям было предложено высказать свое согласие или несогласие с утверждениями относительно компаний-производителей. Степень согласия измеряли в баллах:

"1" — "не согласен с утверждением";

"2" — "частично согласен";

"3" — "согласен".

      После анкетирования для каждой фирмы был определен средний балл.  Таким образом определяется важность каждого фактора для покупателей (данные для анализа взяты из табл.2.1).

Данный анализ предоставляет возможность оценить конкурентные товары через восприятие их потребителями и сопоставить их с требованиями потенциальных покупателей.

Например, Mercеdes воспринимается как надежный, крепкий, технически передовой автомобиль красивой формы; его разработчики проявляют заботу о безопасности своих потребителей. Это — сильные стороны Меrcedes с точки зрения украинских покупателей. Слабым параметром оказалась неразвитая сеть пунктов продажи.

 

ШАГ 5.

 

Разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности или принятие решения о производстве товара.

 

      По результатам анализа потребительских преимуществ можно определить направления повышения конкурентоспособности товара на рынке.

Во-первых, нужно избрать направления усовершенствования товара. Для ВАЗ это — повышение надежности, безопасности, комфортности автомобиля.

Во-вторых, необходимо обозначить акценты в рекламе каждой марки автомобиля, согласовывая их с предпочтениями потребителей и т.п.

 

       2.1.3  Метод определения комплексного коэффициента конкурентоспособности  товара или услуги.

             

 

 


      Оценка способности товара конкурировать производится путем сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения. За базу сравнения принимается либо потребность покупателя, либо образец. Обычно образец — это аналогичный товар, имеющий максимальный объем продаж и наилучшую перспективу сбыта в будущем. Если за базу сравнения принимается потребность, то расчет единичного показателя конкурентоспособности можно производить по формуле:

             где          единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му   параметру;

                            величина i-го параметра для анализируемой продукции;

                          величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью;

                   n         количество анализируемых параметров.

 

        Если за базу сравнения принимается образец, то в знаменателе дроби следует поставить величину i-го параметра для изделия, принятого за образец.

      Иногда параметры продукции не имеют физической меры. В этом случае для оценки этих характеристик используются методы оценки в баллах.

      Описанный метод (дифференциальный) позволяет лишь констатировать факт необходимости повышения или снижения параметров продукции для обеспечения конкурентности, но не отражает  влияние каждого параметра при выборе товара потребителем.

Комплексный метод основывается на применении групповых, обобщенных,  интегральных показателей. Так, например, расчет группового показателя по техническим параметрам производится  по формуле:

 

 

 
                             

          где           групповой показатель конкурентоспособности     по техническим параметрам;

                              единичный показатель конкурентоспособности по i-му техническому параметру;                     

                           весомость i-го параметра в общем наборе технических параметров  характеризующих потребность;   

                      n           число параметров, участвующих в оценке.

 

Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится по формуле:                               

 

 

 
                                      

где            — полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой продукции и образцу.

      Полные затраты потребителя состоят из единовременных затрат на приобретение продукции ( ) и средних суммарных затрат на эксплуатацию продукции:

 

 

 
                                            

                      где   Т     срок службы;

                            i     год по порядку.

                 

      Смешанный метод позволяет выразить способность товара конкурировать в определенных условиях рынка через комплексный количественный показатель — коэффициент конкурентоспособности:

 

 
                                         

              где i= 1,..., n      число параметров продукции, участвующих в оценке;

                     j = 1, ..., n     виды продукции; 

                                      коэффициент важности (значимости, предпочтительности) для  покупателя i-го параметра по сравнению с остальными существенными параметрами продукции;

                                   конкурентное значение

                                             i-го параметра для j-й продукции;  

                                    желаемое значение i-го параметра,  которое позволяет полностью    удовлетворить потребность покупателя;

                       , если увеличение параметра          способствует росту  конкурентоспособности продукции (например, надежности, производительности изделия и т.д.);

                        , если увеличение значения параметра   приводит к снижению конкурентоспособности продукции (например, вес, габарит, цена и др.).

 

Учитывая, что сумма «удельных весов» каждого из рассматриваемых показателей в общем объеме по каждому виду продукции не может превышать единицы, или 100%, необходимым условием для коэффициента значимости       является:

 

                                       

 

       Коэффициент конкурентоспособности учитывает лишь ту группу свойств товара, которая служит базой для расчета. Тем не менее при его расчете рассматривается большая совокупность характеристик, которые в значительной мере определяют предпочтение покупателя: цена продажи, цена потребления, престиж фирмы, мощность, производительность, ресурс и др. Для перевода качественных показателей в количественные обычно принимается шкала перевода в баллах от 1 до 5.

      Показатель конкурентоспособности важен при проектировании требуемых свойств изделия, сравнении потенциальных возможностей производства продукции, установления цены, а также при решении других проблем.

      Показатели качества продукции важны для определения всей совокупности свойств и характеристик изделия. Будучи продуктом труда, качество товара неразрывно связано как со стоимостью, так и с потребительной стоимостью. Потребителя интересует не природа продукта, а то, что продукт становится товаром, обладает потребительной стоимостью. В момент совершения акта купли-продажи покупатель подтверждает соответствие данного товара условиям рынка. Чем большее количество покупателей подтвердило такое соответствие, тем выше будет конкурентоспособность продукции.

      Происходящий в Украине переход к рынку заставляет по-новому взглянуть на проблему качества и конкурентоспособности продукции. Если не сегодня, то завтра развитой конкурентный рынок будет диктовать уровень и динамику развития качества продукции. В связи с этим перед производителями продукции возникают задачи планирования и управления качеством, учета затрат, выбора более экономичного варианта достижения определенного его уровня и наилучшего способа организации процесса обеспечения качества. Все эти проблемы могут успешно решаться лишь при едином подходе к понятию качества, способов и методов его измерения. Такой подход может быть обеспечен лишь через внедрение системы стандартов качества на предприятии.