Адрес в Internet
Елизавета Святковская. "ПИВО МЕСТНОГО РАЗЛИВА"
Стоит ли говорить, что в Западной и Центральной Европе пиво уважают и потребляют больше, чем у нас. Не верите? Вот статистика: там среднегодовой уровень потребления пива на человека равен 60 литрам, в то время как у нас - 22 литрам. Как видим, пивопьющие страны Европы почти в три раза перепивают наших пивоманов. Хотя, истины ради, надо отметить, что пивопитие у западных европейцев возведено в своеобразный культ, в неотъемлемый ритуал повседневной жизни, что можно сравнить с культурой чаепития на Востоке, в частности, в Китае, или с употреблением кумыса в Калмыкии. И тем не менее, вместе с другими западными веяниями в Украину начинает проникать и пивная культура. Все чаще проводятся праздники или фестивали пива (кому как нравится). Напиток всячески популяризируется, и его потребление имеет громаднейшие перспективы роста в стране. Поэтому данный рынок очень интересен и для инвесторов. Хотя для развития пивоваренной отрасли необходимы не только инвестиции и передовые технологии, не менее важно иметь и представление о специфике украинского рынка пива, а также традиционных предпочтениях нашего народа.
Героев надо знать в лицо
В свое время в "Справочнике делового партнера в агробизнесе" за 1996 год можно было насчитать около 90 предприятий пивобезалкогольной отрасли, которые занимались пивоварением в Украине, а предприятий, имеющих лицензию на производство пива вообще - 185. На сегодняшний же день, в стране насчитывается не больше 40 заводов, которые непосредственно занимаются производством пива. По информации руководства компании "Укрпиво", 42 предприятия входят в "Укрпиво", но только 35 предприятий из названного количества являются учредителями ЗАО "Укрпиво", на которые приходится 70% всего производства напитка в Украине. А если учитывать и концерн "Оболонь", не входящий в ассоциацию, то это будет уже 95%. Правда, здесь необходимо уточнить, что и в этой группе ведущими производителями являются всего 6 предприятий, каждое из которых выпускает более 7 млн. дал пива в год. Специалисты "Укрпива" выделяют три группы основных пивоваров: предприятие с национальным капиталом - ЗАО "Оболонь"; предприятия группы бельгийского пивоваренного гиганта Interbrew - "САН Интербрю Украина"; группа предприятий скандинавского пивного холдинга ВBH. Хотя к этой тройке уже вплотную приблизилась компания "Интерпродукт", которой принадлежит АО "Донецкий пивоваренный завод "Сармат" и менее мощные пивзаводы: Днепропетровский, Полтавский, Луганский.
В прошлом году названная тройка произвела 72,1% общего количества пива в Украине. А на долю так называемой донецкой группы (т.е. предприятий компании "Интерпродукт") пришлось 11,7% общего объема. Отдельной группой стоят предприятия, которые не работают на полную мощность и все вместе производят остальные 16,2% пива. По словам генерального директора "Укрпиво" Николая Кравченко, в прошлом году Украина произвела 107,4 млн. дал пива, из которых 102,3 млн. дал приходится на предприятия "Укрпива" и ЗАО "Оболонь". По данным Госкомстата, лидером по производству пива в Украине в прошлом году стало ЗАО "Оболонь", хотя, по мнению ряда специалистов, лидером все же является группа компаний "САН Интербрю Украина". Дело в том, что 20 декабря 2000 года концерн "САН Интербрю Украина" приобрел контрольный пакет акций (81,4%) очень перспективного харьковского пивоваренного завода "Рогань". Соответственно, итоги года можно подводить, либо учитывая "Рогань" в группе заводов концерна, либо рассматривая его как самостоятельное предприятие. И в зависимости от этого "САН Интербрю Украина" по производству пива оказывается на втором или на первом месте. Между прочим, сама фирма "Интербрю" занимает второе место в мире по производству пива и владеет 250 марками этого напитка, которые продаются в 110 странах. Справка. Дочерняя компания "САН Интербрю" создана в 1999 г. бельгийской пивоваренной фирмой "Интербрю" и русским консорциумом "САН Груп" (нефть, газ, кондитерская и рыбная промышленность) специально для работы на пивных рынках Украины и России. Владеет 34% рынка Украины и 14% рынка России.
Начало своей деятельности фирма "Интербрю" относит к 1366 году с открытия пивоварни Den Hoorn (Бельгия). В 1717 году пивоварню купил Себастьян Артуаз и переименовал ее на Artois, которая стала основным производителем пива Наполеоновской империи. В 1987 году в результате слияния Artois с компанией Piedboeuf была создана "Интербрю". С 1991 года компания вышла на рынки Венгрии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Черногории, Доминиканской Республики, Украины, Китая, Кореи и России. В целом фирма производит пиво в 23 странах мира (Европа, Азия, Северная и Южная Америка). Но если в прошлом году лидерство определить оказалось сложно, то в этом году, по прогнозам специалистов, группа заводов "САН Интербрю Украина" действительно займет лидирующие позиции на украинском рынке. Вместе с тем, в структуре собственно предприятий-производителей пива "Рогань" занимает второе место, после "Оболони". В прошлом году завод выдал 15,5 млн. дал пива, и за последние шесть лет объем производства на этом пивзаводе увеличился в 5 раз. Справка. Пивзавод "Рогань" был основан 4 сентября 1989 года, хотя начал выпускать продукцию с 1993 года. За последние 5 лет ежегодный прирост объемов производства на предприятии составлял около 50%. В 1999 году пивзавод выпустил 11,6 млн. дал против 7,9 млн. дал в 1998 году и вдвое увеличил выпуск безалкогольных напитков, доведя его до 2 млн. дал. В начале 2000 года в результате проведенного расширения производства мощности завода были увеличены до 25 млн. дал пива в год. АО "Рогань" выпускает 13 сортов пива и 14 видов безалкогольных напитков. Среди марок пива: "Монастырское", "Слобожанское", "Украинское", "Оригинальное", "Студент", "Веселый монах", "Золотая эра", "Княжеское", "Парламентское", "Журналистское", "Безалкогольное". Кроме того, предприятие производит слабоалкогольные напитки и занимается разливом артезианской воды. Но, несмотря на очевидные успехи на рынке, директор АО "Рогань" Геннадий Белокур уверен, что работа в группе компаний "Интербрю" позволит еще более усовершенствовать и увеличить производство. Как сообщил генеральный менеджер компании "САН Интербрю" Джозеф Стрелла, уже в 2001 году компания планирует вложить 11 млн. EUR в развитие производства на АО "Рогань". Новый владелец завода собирается купить оборудование для пастеризации пива. Кстати, для жителей Харькова, которые полюбили "живое" пиво, эти изменения понравились меньше всего. Однако Д.Стрелла успокоил их тем, что некоторая часть "живой" продукции, после изучения структуры потребления напитка, все-таки будет производиться и впредь. Правда, большая часть продукции будет пастеризоваться. Ведь только таким образом можно увеличивать срок хранения пива и, соответственно, наращивать объемы выпуска. Также на заводе будет установлено новое оборудование для розлива пива в бутылки и усовершенствована технология брожения. Уже в этом году компания собирается инвестировать строительство солодовни, которая обеспечит солодом все пивзаводы компании в Украине в объеме 100 тыс. т в год. Кроме того, "САН Интербрю Украина" намерена выращивать в Харьковской области качественный пивоваренный ячмень, ведь, по оценке экспертов, уже в 2002 году потребности "САН Интербрю Украина" в ячмене составят порядка 60 тыс. т. В общем, понятно, что такие успешные компании, как правило, стремятся к замкнутому циклу производства, что позволяет им оградить себя от различного рода неприятностей, к примеру, от ввозных пошлин на дефицитный в Украине качественный солод. Такие структуры, как "Оболонь" и ВВН, уже вложили немалые средства, чтобы иметь собственные солодовни. Некоторые мелкие предприятия, которым удается успешно работать, также имеют собственные солодовни. Как уже упоминалось, "САН Интербрю Украина" стала крупнейшей пивоваренной компанией в Украине, занимая фактически 34% рынка. Потенциально компания может иметь и большую долю, однако в соответствии с антимонопольным законодательством страны предприятие или группа предприятий не имеют права владеть более чем 35% рынка Украины. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 10 ноября 2000 года одобрил покупку АО "Рогань" при условии, что до 31 декабря 2001 года "САН Интербрю Украина" продаст все принадлежащие компании акции АО "Пивобезалкогольный комбинат "Крым" (по разным оценкам - около 60-80%). Поскольку над покупкой "Рогани" компания работала около 3 лет, то, несмотря на уже инвестированные 10,5 млн. USD в крымский завод, с условиями АМКУ согласилась. Правда, есть предположения, что ситуация на рынке пива может сложиться так, что "САН Интербрю Украина" не придется продавать крымское предприятие. Да и им не хочется этого делать. По словам Д.Стреллы, лучшего хозяина, чем "САН Интербрю Украина", для завода не сыскать. И завод-таки может остаться в собственности компании, если конкуренты начнут увеличивать выпуск своей продукции. А в том, что производство пива вырастет, сомневаться не приходится, так как представители и "Оболони", и ВВН уже сообщают о своих намерениях увеличить его выпуск. Вопрос только в том: насколько? Если заводы "САН Интербрю Украина" не полностью будут использовать мощности, чтобы не превышать 35%, а рынок пива существенно увеличится, то компания фактически перестанет быть монополистом. А значит, сможет не продавать "Крым". Кстати, в прошлом году этот мощный завод уже снизил объемы производства. Правда, специалисты ЗАО "Укрпиво" считают, что делать подобные выводы надо очень осторожно, поскольку сомневаются в том, что компания позволит себе "законсервировать" производство и потерять потребителей. По подсчетам специалистов, суммарная мощность предприятий "САН Интербрю" в Украине составляет около 60 млн. дал в год. На сегодня концерн владеет четырьмя заводами: Черниговским пивзаводом "Десна" с 1996 года (инвестиции в завод составили 17 439 млн. USD), Николаевским пивзаводом "Янтарь" с 1999 года (сумма инвестиций составила 15 067 млн. USD), Симферопольским заводом по производству пива и безалкогольных напитков "Крым" с 1999 года (инвестиции составили 10 597 млн. USD) и Харьковским пивзаводом "Рогань" с 2000 года. По словам Д.Стреллы, общий объем инвестиций в Украину фирмой с 1996 года составляет 45 млн. USD, и в эту сумму не входят средства, затраченные на приобретение заводов. В основном, сумма была инвестирована на внедрение новых технологий брожения в цилиндрических конических танках (ЦКТ), которые уже работают на заводах "Десна" и "Янтарь". Также благодаря инвестициям, на "Десне" проведена реконструкция солодового комбината, и сегодня это предприятие является лидером по качеству выпускаемой продукции. На пивзаводе "Десна" была внедрена система информационной поддержки в сферах производства, финансов, материально-технического обеспечения и продаж. Аналогичная система внедрится на заводе "Янтарь".
Лучшие из лучших
До недавнего времени лидером по производству пива в Украине считался концерн "Оболонь". В прошлом году тут было выпущено 28 млн. дал пива, при мощности предприятия около 32 млн. дал пива в год.
Справка. Завод был построен в 1980 году, а в 1986 году создано пивобезалкогольное объединение "Оболонь". С 1993 года - акционерное общество закрытого типа. Предприятие является украинской компанией. Владелец 99,65% акций - трудовой коллектив ЗАО "Оболонь" (1200 акционеров). А работает на заводе 2200 человек. Среди украинских предприятий "Оболонь" выделяется тем, что ни разу не претерпевало спада производства и входит в 100 наибольших товаропроизводителей Украины.
"Оболонь" выпускает широкий ассортимент пива, учитывая предпочтения населения и, соответственно, пользуется спросом и популярностью. Среди марок пива: "Світле", "Оксамитове", "Лагер", "Екстра", "Преміум", "Соборне", "2000", "Фірмове", "Оригінальне". И этот ассортимент постоянно расширяется, предприятие взяло за правило выпускать каждый год хотя бы по одному виду нового пива. По словам президента компании Александра Слободяна, пивзавод в этом году планирует увеличить выпуск продукции на 10% по сравнению с 2000 годом - на уровне не менее 30,8 млн. дал. Объемы выпуска продукции будут наращиваться в основном в "несезонный" зимний период. Предприятие также выпускает не менее популярные марки безалкогольных напитков. К примеру, относительно новый напиток "Живчик" уверенно вытесняет с рынка "Кока-колу" и приобретает громадную популярность среди населения. Завод "Оболонь" одним из первых в Украине начал выпускать и слабоалкогольные напитки. В текущем году компания планирует также на 10% увеличить объемы производства всех остальных видов продукции.
Около 9% своей продукции компания экспортирует в 15 стран, почти 90% экспорта приходится на страны СНГ, особенно Россию. География экспорта: Великобритания, Канада, Израиль, США, Италия. Следует отметить, что и пива "Оболонь" экспортирует больше всех. Третьим представителем украинского рынка пива вот уже несколько лет кряду является скандинавский концерн "Балтик Беверджи Холдинг" (ВВН), которому принадлежит "Пивобезалкогольный комбинат "Славутич" (Запорожье) и "Львівська броварня" (Львов). Всего ВВН принадлежит 12 пивзаводов: шесть - в России, четыре - в странах Балтии и два - в Украине. Кроме того, BBH является владельцем славутского солодовенного завода. В этом году предприятия холдинга собираются существенно увеличить долю выпускаемой продукции. Так, по словам директора "Пивобез-алкогольного комбината "Славутич" Петра Перетятько, в 2000 году завод произвел 14,9 млн. дал пива (около 15% рынка), а в этом году долю АО "Славутич" планируется довести до 16%. По его словам, предприятие намерено увеличить свою долю за счет установки линии по розливу пива в ПЭТ-бутылки германской компании KHS. Мощность новой линии позволяет выпускать до 18 тыс. литровых бутылок в час. Другое предприятие ВВН - "Львівська броварня" - после реконструкции в 2001 году запланировало произвести около 6 млн. дал пива, хотя его производственные возможности оцениваются на уровне 20 млн. дал (в прошлом году завод выпустил всего 2,4 млн. дал). Ассортимент завода еще не так широк, но в этом году прогнозируется быстрое развитие "Колоса". Среди поступивших в продажу новых марок пива: "1715", "Львівське Темне", "Львівське Міцне", "Львівське Світле". В результате, можно ожидать, что в текущем году предприятия ВВН в Украине произведут как минимум около 25-26 млн. дал пива. Что же касается ряда мелких предприятий, входящих в ассоциацию "Укрпиво", то, как следует из таблицы, они сократили производство продукции в прошлом году и, вероятнее всего, будут сокращать и в этом.
Полечим горло холодным пивом
Жители Украины могут возрадоваться, ибо по предварительным подсчетам специалистов рынок пива увеличится как минимум до 127-128 млн. дал. В "Укрпиве" определили емкость отечественного рынка на уровне около 250 млн. дал. Этот показатель определялся по среднему количеству пива, потребляемого в Европе (60 литров на человека в год), и количеством населения страны. В результате мы получаем цифру, которая свидетельствует о потенциально возможных объемах потребления пива в Украине. В то же время суммарные мощности отечественных предприятий дают возможность выпускать 205 млн. дал. Сопоставление приведенных цифр еще раз свидетельствует о большой инвестиционной привлекательности отрасли. Сегодня сложно прогнозировать, как поведут себя заводы, принадлежащие "Интербрю": оставят производство на прежнем уровне с целью уменьшить свою долю на рынке, либо же до конца года продадут крымский завод и будут наращивать производство пива на остальных предприятиях. Сами представители "Интербрю" говорят о продаже "Крыма". Неизвестной остается и ситуация на мелких пивзаводах, которых насчитывается около 20. С одной стороны, они также являются инвестиционно привлекательными, так как рынок еще имеет потенциал. Но с другой стороны, для производства качественной продукции в эти заводы необходимы большие инвестиции для реконструкции и увеличения мощностей, тогда как инвесторы предпочитают реконструировать крупные производства. Даже если предположить, что такая реконструкция на небольшом пивзаводе будет проведена, это еще не дает гарантии, что основные 3 производителя пива в Украине не вытеснят его с рынка. На сегодня заводы, не входящие в три названные группы производителей (не считая "Сармат"), выпускают очень незначительное количество пива, которое потребляется в регионах. Поэтому можно предположить: производство пива на мелких предприятиях будет снижаться, что на общих объемах производства в Украине вряд ли отразится. Импорт также не окажет особого влияния на рынок и в 2001 году. Предприятия начали выпускать качественную продукцию по доступным ценам. К тому же на импортное пиво в Украине существует ввозная пошлина в размере 0,5 ЕUR за литр, что существенно повышает стоимость ввозимого продукта. В 1999 году в Украину было ввезено пива на 1,6 млн. USD, в 2000 г. существенных изменений не произошло.
Что же касается экспорта, то за 1999 год он составил 120 тыс. дал на сумму 527 тыс. USD. А за 10 месяцев 2000 года - 3,2 млн. дал на 8,1 млн. USD. Основными предприятиями-экспортерами в 2000 году были: "Оболонь", "Славутич", "Сармат" и фирмы, которые самостоятельно покупают отечественное пиво и осуществляют экспорт, но их удельный вес незначительный.
Большая часть экспорта приходится на Россию, а больше всех экспортирует "Оболонь". Российская сторона даже направила письмо в Министерство экономики Украины, в котором нас обвиняли в пивном демпинге. Хотя, по данным "Укрпива", даже простой анализ удельного веса украинского пива относительно общего выработанного в России показывает, что ни о каком демпинге не может быть речи. Судите сами: если допустить, что туда ввезли около 3 млн. дал украинского пива, а в России, по приблизительным оценкам, произведено около 450 млн. дал, то в процентном соотношении доля украинского продукта займет меньше 0,7.
А вот тот факт, что в Украине появилось пиво завода "Балтика" (Россия) по цене 2,80-3,15 грн. за бутылку, очень настораживает операторов рынка. Отняв НДС, акциз, транспортные расходы от стоимости пива "Балтика" в розничной торговле, можно получить очень странную цену самого напитка. Что, в свою очередь, заставляет призадуматься над его происхождением. Причем это не какой-то единичный случай, сегодня практически весь Киев охвачен "балтийским" пивом. Вместе с тем, официальные объемы экспорта пива из России не увеличиваются.
Деньги на пиво
Цены на пиво в Украине достаточно стабильные, но существуют небольшие сезонные колебания, которые вызывают и некоторые изменения в структуре потребления напитка. В зимний период цены на светлые сорта пива несколько снижаются, а на темные - увеличиваются, но, в общем, потребление пива в зимний период существенно сокращается. Кроме сезонных закономерностей на рост цен в этом году могут повлиять и законодательные инициативы правительства. На сегодня существует ставка акцизного сбора на пиво в размере 0,14 грн./литр, но они действительны только до 1 апреля 2001 года, после чего вводится новый акциз в размере 0,21 грн./литр. Конечно же, компания "Укрпиво" и пивзавод "Оболонь" отстаивают прежнюю акцизную ставку. Они уже обратились в Верховную Раду с предложением продлить ее на 2-3 года. По словам гендиректора "Укрпива", сохранение действующего акциза обеспечит еще больший рост производства пива и развитие отрасли в 2001 году. В то же время повышение акциза почти на 50% до 0,21 грн./литр повлечет за собой рост цен на пиво и не исключено, что изменит в худшую сторону производственные планы предприятий на нынешний сезон. Справка. Верховная Рада 23 марта 2000 года приняла Закон "О внесении изменений в Закон "О ставках акцизного сбора и ввозной таможенной пошлины на некоторые товары (продукцию)", повысив ставку акцизного сбора на пиво до 0,14 грн./литр вместо 0,11 грн./литр. Этим же законом предусмотрено, что с 1 апреля 2001 года ставка акцизного сбора повышается до 0,21 грн./литр.
Американским слонам пива не наливать
В одном из американских городов штата Миссури существует закон, которым запрещается поить слонов пивом. Но эта трагедия, конечно, не столь близка украинцам, как дебаты в России о классификации пива. И хотя сегодня они уже несколько поутихли, однако их отголоски докатились до нас и воодушевили компанию "Укрпиво" на законотворческую деятельность. Компания работает над проектом Закона Украины "О государственном регулировании производства, реализации и оборота пива в Украине", чтобы раз и навсегда определить статус напитка и предупредить всевозможные нападки на пиво в Украине, независимо от решения в соседнем государстве. Дело в том, что, согласно международному соглашению, подписанному в 1957 году в Ницце, пиво относится к группе "безалкогольные напитки и пиво". Так как это продукт естественного брожения и не относится к алкогольным либо безалкогольным напиткам, а является самодостаточным. Но, несмотря на это, 15 декабря прошлого года, Главный государственный санврач РФ Геннадий Онищенко выступил с постановлением "Об усилении госсанэпиднадзора за пивоваренной продукцией", которым предлагалось классифицировать пиво как алкогольный напиток, ограничить его продажу, запретить рекламу крепких его сортов. Такая немилость к напитку объясняется тем, что существует опасность роста потребления пива, и, соответственно, алкоголизма. Пивовары России оценили предложения Г.Онищенко по усовершенствованию в пивоваренной отрасли, как некомпетентные.
Думать о последствиях, к которым могут привести такие заявления, даже не хочется. Но все же если признать пиво алкогольным напитком, то, во-первых, это может привести к снижению его производства. Во-вторых, повысятся цены на пиво, так как ставка акцизного сбора на алкогольные напитки, к примеру, в Украине выше, чем на безалкогольные и пиво. А это, в свою очередь, может привести к снижению потребления пива. Но нишу, освобожденную сокращением, займет либо контрабандный товар, либо действительно алкогольные напитки. И, конечно же, у отрасли поубавится инвестиций, а у бюджета поступлений. Самое интересное, что в развитых странах, именно увеличивая производство пива и популяризируя его потребление, уменьшают потребление алкоголя, а в России собираются, судя по всему, действовать иными методами. Справка. По информации специалистов "Укрпива", в странах Европы потребление пива составляет более 60 литров на человека в год, в Германии - 120, в Чехии - 160, в России - 37, а в Украине в прошлом году на человека приходилось 22 литра пива. Как сообщил гендиректор "Укрпива", в Украине предпосылок к перемене классификации пива нет, а посему жители нашего государства могут и дальше спокойно наслаждаться напитком. К тому же в компании заверяют, что пиво - отличное средство детоксикации организма, и это уже подтверждено западными учеными. Пивовары утверждают, что этот напиток многие века считался лечебным и не утратил свои позитивные свойства сегодня. На предприятии "Оболонь" убеждены, что пиво не только лечебное, но и профилактическое средство. Оно улучшает настроение, координацию движений и быстроту рефлексов. Но тут все зависит от количества выпитого.