Темпы роста парфюмерно-косметического рынка значительно ускорились. Но перспектив «заработать на красоте» гораздо больше не у производителей, а у магазинов.
Украинский производитель цепляется за свою нишу
Украинский парфюмерно-косметический рынок по темпам ежегодного прироста значительно опережает мировой и европейский. Как отмечают представители компании «Стара Фортеця — косметик маркетинг», если объемы продаж косметики в мире за последние несколько лет выросли в среднем на 14%, в Западной Европе — на 10%, то в Украине в 2001-2002 годах этот показатель достиг 16%. В прошлом году, по предварительным оценкам экспертов компании, прирост рынка составлял, по самым скромным подсчетам, 20-25%. Таким образом, в стоимостном выражении рынок вырос до $1,1 млрд. При этом общий потенциал рынка оценивается в $7 млрд, т.е. на сегодня он использован только на 13%. Отечественный рынок косметики и парфюмерии по объемам и темпам роста уже несколько лет подряд уверенно входит в тройку лидеров в Восточной Европе — после России и Польши.
Впрочем, отечественный производитель нынешней конъюнктурой рынка воспользуется минимально. Зато рост украинского рынка на руку известным международным ТМ. Статистика прошлого года, как и нескольких предыдущих лет, все-таки засвидетельствовала рост объемов производства косметики в Украине: 2003 года — 143,25 тыс. т, что на 25 тыс. т превышает показатель 2002 года. Однако, по данным компании «Евромонитор», почти во всех сегментах рынка преобладают иностранные производители. Отечественные производители, ввиду устаревших технологий, пока не могут составить конкуренцию всемирно известным брендам. К тому же, по наблюдениям специализированных магазинов, сейчас растет спрос в первую очередь на дорогую косметику и парфюмерию популярных ТМ.
Кроме того, конкурентом отечественных изделий выступает дешевая продукция стран-соседей (Россия, Польша, Болгария).
Вице-президент по маркетингу ЗАО «Стара Фортеця — косметик маркетинг» Андрей Малыгин убежден, что конкурентоспособность украинской продукции на внутреннем рынке будет обеспечивать в первую очередь концентрация усилий на четко определенной нише. Собственно, так и происходит. Например, компания «Март-Ком» презентовала на выставке «Интершарм», проходившей в Киеве, первую украинскую марку духов премиум-класса, которые производятся под заказ во Франции, а парфюмерно-косметическая фирма «Ароза» разработала уникальное средство для ванн. Исключением можно назвать разве что бизнес-стратегию николаевской фирмы «Алые паруса», которая как раз выводит на рынок одновременно почти 120 новинок.
До недавних пор «украинской» можно была назвать нишу низшей ценовой группы — духи, туалетная вода и одеколоны. В прошлом году наши предприятия эту продукцию даже экспортировали — на сумму $26,9 млн (60% общего экспорта в стоимостном выражении). Однако, с начала года и эта ниша стала менее привлекательной — ставки акциза на спирт с 1 января повышены с 2 до 16 грн за литр. Погашение векселей, выданных парфюмерно-косметическим предприятиям на «дополнительные» 14 грн (при условиях документального подтверждения целевого использования спирта), не срабатывает, поскольку соответствующий порядок все равно предполагает вымывание оборотных средств у предприятий. В результате, как заметили представители одного из отечественных производителей — ООО «Аромат», себестоимость украинской парфюмерной продукции повысится в 3-4 раза.
К тому же изменения в акцизном законодательстве отняли у украинских производителей парфюмерии возможность производства туалетной воды или одеколонов по заказу иностранных предприятий под их маркой. Зато этим сполна воспользовались соседи: компании L’Oreal, Londa, Schwarzkopf & Henkel размещают свои заказы на российских парфюмерно-косметических предприятиях. Сочетание «российских» цен с известным в мире брендом прибавляет такой продукции шансы на украинском парфюмерно-косметическом рынке.
По мнению представителей ассоциации «Укрэфирпарфюмерпром», почти все отечественные предприятия данной отрасли будут вынуждены резко сократить производственную мощность, а то и вообще перепрофилироваться в дистрибьютеры русской парфюмерии. Как вариант — завозить из соседней страны полуфабрикат, смешивать и разливать его.
Рост рынка — сигнал для розничных сетей
Зато сливки на росте рынка соберут розничные сети. Операторы рынка отмечают, что потребители все охотнее покупают косметику и парфюмерию в специализированных магазинах. По данным представителей отечественных сетей, рыночная доля специализированных торговых точек возросла до 20-30%. Разумеется, впереди в Украине — Киев, где эта доля достигает 70% (около 40-50% приходится на специализированные магазины и 20% на спецотделы в супермаркетах). В регионах на базарах реализуется все еще больше 80% косметики и парфюмерии, но и там эта доля неуклонно уменьшается.
Наиболее перспективны, по мнению экспертов, — сети специализированных магазинов по принципу самообслуживания. «Такая форма торговли больше стимулирует потребителя к осуществлению покупки, поскольку, рассматривая товар вблизи, он может принять решение самостоятельно», — объясняет Ирина Дуденкова, и. о. руководителя департамента розничной торговли ООО «Суматра ЛТД», владеющего сетью магазинов «Космо». До конца года в сети «Космо» не останется ни одного магазина, где торговля ведется через прилавок, — их переоборудуют в формат самообслуживания. Еще одно преимущество специализированных магазинов — ассортимент: в обычном парфюмерно-косметическом магазине насчитывается около 15 тыс. ассортиментных позиций.
Не удивительно, что украинский рынок привлекает не только местный капитал (магазины «Космо», «Дистрибьютер-Центр», Brokard), но и российский (сеть «Л’Этуаль»). Быстрые темпы роста рынка несомненно спровоцируют приход в Украину целого ряда других российских сетей. А у отечественного бизнеса больше шансов занять нишу в парфюмерно-косметической рознице благодаря франчайзингу, проверенному в местных условиях («Космо» и «ДЦ»). Например, ООО «Суматра ЛТД» до конца этого года намерена открыть десять новых магазинов по схеме франчайзинга в Донецкой и в некоторых других областях. Активнее в регионах работает компания «Дистрибьютер-Центр» (торговая марка «ДЦ»). Только в последнее время новые магазины сети открылись в 11 областях, а общее количество торговых точек превысило 80. И ускорение развития рынка, наверняка, добавит большим сетям новых франчайзи, причем не только в крупных городах, но и в райцентрах.