Аннотация
В статье представлен анализ тенденций развития черной металлургии в мире и их влияние на про мышленный потенциал. Представлена динамика производства стали в географическом срезе, выявлены основные направления развития рынка черной металлургии в 2015 г. Доказано, что общая тенденция ми рового производства стали характеризуется падением объема рынка. Представлены топ-10 стран по производству стали в мире в 2015 г., а также их долевое распределение. В результате исследования установлено, что мировое потребление стали характеризуется растущей динамикой, что подтверждено статистическими данными мирового потребления стали. В исследовании также приведен прогноз потребления стали по отдельным странам. В работе авторами проанализирована динамика металлургического производства в России, а также производство основных видов продукции черной металлургии. Следует отметить значимость черной металлургии и для российского экспорта, основу которого помимо топливно-энергетических товаров составляют также металлы и изделия из них, в связи с чем авторами представлены доли различных товаров в российском экспорте в 2015 г. Исследована динамика индекса предпринимательской уверенности в промышленном секторе в 2009–2015 гг. Индекс предпринимательской уверенности и другие опережающие индикаторы сигнализируют о том, что в 2015 г. промышленность продолжила свой стагнационно-рецессионный «дрейф». Было установлено, что динамика роста объемов производства, несмотря на посткризисный период, остается проблематичной. В России пpинята «Стpатегия развития металлургии до 2020 г.», в которой представлена оценка металлургической отрасли для российской экономики. Авторами отмечено, что, несмотря на существующие проблемы и ограничения в развитии металлургической промышленности России, потенциал ее достаточно мощный, а имеющийся производственно-технический потенциал предприятий металлургической промышленности, ее кадры и инвестиционные возможности способны обеспечить инновационное обновление и повысить конкурентоспособность продукции и производств в период до 2030 года.
Ключевые слова: черная металлургия, тенденции развития, промышленный комплекс, промышленный потенциал.
Основная часть
В условиях мирового кризиса необходимым условием преодоления его последствий является повышение промышленного потенциала предприятий комплекса черной металлургии, продукция которого не уступает зарубежным аналогам. Металлургическая промышленность является одним из важнейших сегментов экономики России. Недостаточный уровень конкурентоспособности продукции данной отрасли обусловливает необходимость ее модернизации, повышения эффективности функционирования организаций и комплекса в целом [1–4].
Анализ динамики производства стали в географическом срезе позволяет выявить следующие тенденции 2015 г. В Евросоюзе наблюдается снижение производства стали на 0,3% (до 58,1 млн т). Во Франции наблюдается спад на 3,6% (до 5,3 млн т), в Италии спад на 9,6% (до 7,8 млн т), Германии спад на 2% (до 14,7 млн т), однако, для рынка Польши с начала 2015 г. характерно увеличение производства стали на 14,8% (до 3,2 млн т). В Северной Америке отмечено снижение производства стали на 7,2%, (до 36,9 млн т). В США зафиксирован спад на 8,5% (до 26,3 млн т). В Южной Америке, напротив, отмечено увеличение производства стали на 0,2% (до 14,8 млн т стали), в Бразилии рост составил 1,6% (до 11,3 млн т).
В Азии характерно снижение производства стали на 1,1% (до 365,7 млн т), в Китае спад на 1,3% (до 270 млн т). В странах Африки зафиксирован спад на 8,5% (до 4,8 млн т), на Ближнем Востоке – рост на 1,5% (до 9,2 млн т). В России наблюдается увеличение производства стали на 5,2% (до 24,3 млн т), в Украине – снижение производства стали на 29,8% (до 7,1 млн т). Таким образом, на начало 2015 г. общая тенденция мирового производства стали характеризуется падением объема рынка [5]. Несмотря на текущую склонность мирового рынка стали к «сжатию», эксперты аналитического агентства Economist Intelligence Unit (EIU) попрежнему оценивают рост объема производства стали в 2015 г. на уровне 2,2%, в 2016 г. – на уровне 2,9% (рис. 1). Результаты рейтинга стран по производству стали в 2015 г., согласно данным рейтингового агентства «РИАРейтинг», представлены в таблице 1.
На рисунке 2 представлено долевое распределение ведущих десяти странлидеров по производству стали в 2015 г. Мировое потребление стали характеризуется растущей динамикой (табл. 2).
![Тенденции и перспективы развития мирового производства стали, млн т [5].](images/9(1).png)
Рис. 1 — Тенденции и перспективы развития мирового производства стали, млн т [5]
Табл. 1 — Топ-10 стран по производству стали в мире в 2015 г. [6]
![Топ-10 стран по производству стали в мире в 2015 г. [6]](images/9(2).png)
.png)
Рис. 3 — Тор-10 стран по производству стали в 2015 г. (долевое распределение, %)
Табл. 2 — Статистика мирового потребления стали, млн т [5]
| География | Объем потребления, млн. т. | Динамика изменений | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| ЕС | 140 | 135 | 138 | 1 | 0,96 | 1,02 |
| Европа (без стран ЕС) | 35 | 37 | 38 | 1 | 1,06 | 1,03 |
| СНГ | 57 | 59 | 61 | 1 | 1,04 | 1,03 |
| НАФТА | 132 | 132 | 136 | 1 | 1,00 | 1,03 |
| Центальная и Южная Америка | 47 | 49 | 51 | 1 | 1,04 | 1,04 |
| Африка | 27 | 28 | 30 | 1 | 1,04 | 1,07 |
| Азия и Океония | 943 | 986 | 1 016 | 1 | 1,05 | 1,03 |
| Всего | 1 430 | 1 475 | 1 523 | 1 | 1,03 | 1,03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Развитые страны | 390 | 384 | 390 | 1 | 0,98 | 1,02 |
| Развивающиеся страны | 1 040 | 1 091 | 1 133 | 1 | 0,98 | 1,02 |
| Китай | 660 | 700 | 721 | 1 | 1,06 | 1,03 |
| БРИКС | 943 | 986 | 1016 | 1 | 1,05 | 1,03 |
| БВСА | 63 | 64 | 64 | 1 | 1,02 | 1,08 |
| Весь мир, без Китая | 770 | 775 | 803 | 1 | 1,01 | 1,04 |
В среднем темп роста потребления стали за 2014 г. составил 3%. Несколько меньший темп роста характерен для развитых стран (2%). Развивающиеся страны отличаются высоким уровнем потребления стали (1 133 млн т).
Экономика ожиданий относительно потребления стали в ближайшие два года достаточно неоднозначна. Эксперты прогнозируют увеличение потребления стали на 2,4%, однако данный прогноз предполагает относительную стабильность спроса в Китае, на долю которого приходится почти половина мирового спроса на сталь. Отметим, что основная доля потребляемой стали в Китае относится к строительному сектору, положение дел которого в 2015 г. отличалось повышенной неопределенностью. В связи с этим эксперты не спешат делать однозначные прогнозы и декларируют о том, что сложившиеся макроэкономические условия будут оказывать значимое влияние на баланс производства и потребления на мировом рынке стали. Солидарны с продолжением роста потребления стали эксперты WSA, однако они оценивают замедление роста видимого потребления стали в мире в 2015 г. по сравнению с 2014 г. до 0,5% (до 1,544 млрд т), а в 2016 г. – до 1,4% (до 1,565 млрд т). Эксперты WSA и EIU объясняют это замедление снижением активности на рынке недвижимости. По итогам 2014 г. сокращение спроса на сталь в Китае впервые с 1995 г. составило 3,3% (до 710,8 млн т). В 2015 г. падение составило 0,5% – до 707,2 млн т, а в 2016 г. 0,5% – до 703,7 млн т. Ожидаемая динамика представлена в таблице 3.
Табл. 3 — Прогноз потребления стали по отдельным странам [3]
| Страна | 2014г. (фактический объем, млн.т.) | 2014г. (фактический темп роста) | 2015г. (фактический темп роста) | 2016г. (прогнозируемый темп роста) |
| Китай | 710,8 | -3,3% | -0,5% | -0,5% |
| США | 106,9 | 11,7% | -0,4% | 0,7% |
| Индия | 75,3 | 2,2% | 6,2% | 7,3 |
| Япония | 67,5 | 3,5% | -2,4% | 1,1% |
| Южная Корея | 55,4 | 7,0% | 2,7% | 2,0% |
| Россия | 43,1 | -1,4% | -6,7% | -1,6 |
| Германия | 39,2 | 3,0% | 1,5% | 2,3% |
| Турция | 30,7 | -1,8% | 3,0% | 1,1% |
| Бразилия | 24,6 | -6,8% | -7,8% | 3,1% |
| Мексика | 22,5 | 11,7% | 2,6% | 3,9% |
Россия – один из ведущих мировых производителей черных металлов. Последние несколько лет Российская Федерация стабильно занимает пятое место по объемам выплавки стали в мире (рис. 3). С наступлением 2009 г. практически все страны резко сократили производство стали, исключение составили лишь Китай, Индия, Иран и еще несколько государств. В США падение объемов выплавки стали было наиболее заметным. На этом фоне снижение производства стали в России было не столь значительным. Россия занимает пятое место в рейтинге ведущих мировых производителей стали, уступая Китаю, Японии, Индии и США. Еще одной страной, объемы выплавки стали в которой вплотную приблизились к российским, стала Южная Корея.
По итогам 2015 года Россия продолжает оставаться на пятом месте по объемам выплавки стали в мире. Прогнозы на ближайшие годы относительно ведущих стран-производителей стали не отличаются значительным увеличением объемов производства стали. Единственным исключением является рынок черной металлургии Индии, который, по мнению экспертов, в последние годы отличается активным развитием. Таким образом, можно сделать вывод, что вплоть до 2020 года Россия, вероятно, сохранит пятое место в рейтинге ведущих мировых производителей стали. Производство основных видов продукции черной металлургии в России представлено в таблице 4.
.png)
Рис. 4 — Динамика металлургического производства в России
Табл. 4 — Производство основных видов продукции черной металлургии в России [8]
| Продукция | Выпуск в натуральном объеме 2014г., млн.т. | Темп роста рынка в 2014г., % | Выпуск в натуральном объеме в 2015г., млн.т. |
| Сталь | 70,3 | 102,2 | 23,6 |
| Прокат готовых черных металлов | 61,2 | 103,4 | 20,2 |
| Чугун | 51,4 | 102,9 | 17,2 |
| Стальные трубы | 11,5 | 113,6 | 3,7 |
Стоит отметить значимость черной металлургии и для российского экспорта, основу которого, помимо топливно-энергетических товаров, составляют также металлы и изделия из них. На начало 2015 г. выявляется положительная динамика по экспорту продукции черной металлургии. Так, в 2015 г. доля продукции черной металлургии в российском экспорте составила около 12%, а в 2014 г. аналогичного периода – около 10%. Продукция черной металлургии экспортируется в основном в страны дальнего зарубежья. Доля различных товаров в российском экспорте в 2015 г. (в долларах США) представлена в таблице 5. В таблице 6 показана динамика производства основных видов продукции черной металлургии.
Табл.5 — Доля различных товаров в российском экспорте 2015 г., долл. США [9]
| Наименование товара | Доля в экспорте |
| Нефть сырая | 25,20% |
| Нефтепродукты | 21,83% |
| Газ природный | 12,43 |
| Топлива жидкие, не содержащие биодизель | 8,94 |
| Дизельное топливо, не содержащее биодизель | 4,42 |
| Машины и оборудование | 6,25 |
| Черные металлы | 4.58% |
|---|---|
| Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 3.33% |
| Уголь каменный | 2.69% |
| Алюминий необработанный | 2.07 |
| Газ природный сжиженный | 1.82% |
| Полуфабрикаты из углеродистой стали | 1.48% |
| Прокат плоский из углеродистой стали | 1.03% |
| Удобрения минеральные калийные | 0.99% |
| Удобрения минеральные смешанные | 0.94% |
| Лесоматериалы обработанные | 0.86% |
| Бензин автомобильный | 0.82% |
| Медь рафинированная | 0.81 |
| Никель необработанный | 0.80% |
| Удобрения минеральные азотные | 0.72% |
| Пшеница и меслин | 0.68% |
| Чугун | 0.41% |
| Аммиак безводный | 0.39% |
| Каучук синтетический | 0.39% |
| Лесоматериалы необработанные | 0.38% |
| Руды и концентраты железные | 0.38% |
| Ферросплавы | 0.36% |
Табл. 6 — Производство основных видов продукции металлургического производства и готовых металлических изделий [10]
| Виды продукции | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |
| Чугун, млн т | 48,0 | 48,0 | 50,5 | 49,9 | 51,4 |
| Сталь, млн т | 66,8 | 68,1 | 70,4 | 68,9 | 70,3 |
| Прокат готовый черных металлов, млн т | 55,0 | 56,5 | 60,0 | 59,2 | 61,2 |
| Прокат плоский с покрытиями, млн т | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 5,8 |
| Трубы стальные, млн т | 9,2 | 10,0 | 9,7 | 10,1 | 11,5 |
| Алюминий первичный, % к предыдущему году | 98,4 | 89,9 | 98,5 | 89,5 | 93,6 |
| Свинец необработанный, % к предыдущему году | 107,5 | 97,6 | 102,6 | 87,0 | 88,4 |
| Цинк необработанный нелегированный, % к предыдущему году | 116,5 | 100,9 | 101,3 | 84,5 | 104,4 |
| Медь рафинированная нелегированная необработанная, % к предыдущему году | 104,5 | 104,1 | 96,7 | 97,5 | 98,2 |
| Никель необработанный, % к предыдущему году | 103,4 | 100,0 | 96,4 | 97,5 | 98,2 |
| Конструкции строительные сборные из стали, млн т | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 3,2 |
Pазвитие металлургической промышленности является основой для роста благосостояния населения страны. Однако в этой сфеpе действуют факторы, ограничивающие устойчивый рост производства и влияющие на экологическую обстановку. К таким фактоpам можно отнести: моральный и физический износ обоpудования; сокращение внутреннего потребления металлов в силу стагнации машиностроения; таможенные баpьеры при экспорте продукции в развитые страны; устаревшие технологии, обеспечивающие высокое содержание отравляющих веществ при выбросах в атмосферу побочных продуктов металлургии; ограниченное количество очистных фильтpов при выплавке продукта первого передела в металлургии – чугуна. Из данных проведенного анализа видно, что динамика роста объемов производства, несмотря на посткризисный период, остается проблематичной. Комментируя эти тенденции, следует отметить, что влияют здесь не только последствия глобального кризиса, но и внутренние проблемы развития производственного сектора в металлургической отрасли. К таким проблемам относится, прежде всего, отсутствие системного регулирования промышленной деятельности со стороны государства. Антикризисные мероприятия государства чуть смягчили ситуацию, однако рост и развитие традиционных секторов индустриальной экономики не нашел дальнейшей поддержки в соответствующих инвестиционных программах и налоговых преференциях со стороны государства [1; 11; 12].
В России пpинята Стратегия развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года и стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года, в которой представлена оценка металлургической отрасли для российской экономики [13]. Согласно прогнозам, эта отрасль будет пpиносить около 5% в ВВП страны, 18% пpомышленного производства и 14% экспорта, а доля металлуpгической промышленности в налоговых платежах во все уровни бюджетов составит более 5%. Как потребитель пpодукции и услуг субъектов естественных монополий металлуpгия использует 28% электроэнергии, 5,4% природного газа от общего потребления, а её доля в грузовых железнодорожных перевозках достигает 23%. Главными проблемами современной металлургической отрасли исследователи называют высокий уровень цен на энергоносители, отсутствие налоговых льгот и субсидий, техническую отсталость и изношенность оборудования, слабый внутpенний спрос на продукцию, высокий банковский процент. Поэтому промышленная политика для металлуpгической отрасли должна учитывать указанные выше особенности пpоизводства и включать мероприятия с целью обеспечения устойчивого развития предприятий в этой сфере [3; 11; 14; 15]. При этом динамика индекса предпринимательской уверенности в промышленном секторе в 2009–2015 гг. показывает, что в пик кризиса этот индекс показывает наименьшую величину (декабрь 2009 г. – 10), однако к июлю 2011 г. ситуация стабилизируется, и этот индекс превысил 0. Вместе с тем в последнее время этот индекс имеет отрицательную тенденцию, принимая значение – 6 к октябрю 2015 г. (рис. 4).
![Динамика индекса предпринимательской уверенности в промышленности в 2009–2015 гг. [10]](images/9(5).png)
Рис. 5 — Динамика индекса предпринимательской уверенности в промышленности в 2009–2015 гг. [10]
![Индекс предпринимательской уверенности организаций по добыче полезных
ископаемых (без малых предприятий), % [16]](images/9(6).png)
Рис. 6 — Индекс предпринимательской уверенности организаций по добыче полезных ископаемых (без малых предприятий), % [16]
Индекс предпринимательской уверенности в промышленности (ИПУ) в июне 2015 г., несмотря на незначительные разнонаправленные изменения компонентов, не изменился по сравнению с маем, составив (–7%) (рис. 5). Следует отметить, что ИПУ сохраняет данное значение четвертый месяц подряд. Среди основных факторов, ограничивающих рост промышленного производства, доминируют три проблемы: «недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» (на него указали 49% респондентов), «неопределенность экономической ситуации» (45%) и «недостаток финансовых средств» (42%). Индекс предпринимательской уверенности и другие опережающие индикаторы сигнализируют о том, что в 2015 г. промышленность продолжила свой стагнационно-рецессионный «дрейф». Динамика промышленных компонентов индекса экономического настроения (балансы, %, поквартальная динамика) представлены в таблице 7.
Вместе с тем спад отрасли проходит достаточно плавно, без резкого акцентированного падения. По глубине он несопоставим с предыдущими промышленными кризисами (1998 г. и 2008–2009 гг.). Однако есть и негативные отличия от предыдущих кризисов. В частности, в 1999 г. промышленность буквально за год вышла из депрессии, в основном благодаря фактору девальвационного импортозамещения. Сегодня подобного эффекта наблюдать не приходится. Отдельные успешные маневры по импортозамещению, наблюдаемые в пищевой, химической и металлургической отраслях, вызваны больше административными, а не девальвационными мерами. Индекс предпринимательской уверенности в крупных и средних промышленных организациях по отношению к предыдущему кварталу не изменился и составил –7% (рис. 6). Значение индекса, характеризующее деловой климат в малых промышленных организациях, относительно 2 квартала 2015 г. не изменилось и составило –12%, что и демонстрирует динамика основных экономических показателей (рис. 7).
Табл. 7 — Промышленные компоненты индекса экономического настроения (балансы, %, поквартальная динамика) [16]
![Промышленные компоненты индекса экономического
настроения (балансы, %, поквартальная динамика) [16]](images/9(7).png)
.png)
Рис. 8 — Динамика индексов предпринимательской уверенности для крупных, средних и малых промышленных организаций
.png)
Рис. 9 — Основные экономические показатели по крупным и средним промышленным предприятиям
![Динамика факторов, ограничивающих деятельность крупных
и средних промышленных предприятий [17]](images/9(10).png)
Рис. 10 — Динамика факторов, ограничивающих деятельность крупных и средних промышленных предприятий [17]
Влияние экономических кризисов на производство связано с отраслевым и территориальным аспектами кризисных явлений. Отраслевой аспект состоит в том, что кризис по-разному касается предприятий отраслей тяжелой и легкой промышленности, торговли и банковской деятельности. Несмотря на существующие проблемы и ограничения в развитии металлургической промышленности России потенциал ее достаточно мощный (рис. 8). Конкурентными преимуществами отрасли остаются: наличие развитой железорудной и топливно-энергетической базы; современные мощности по выплавке чугуна и стали и производству металлопродукции по всем переделам; наличие конкурентоспособных вертикально и горизонтально интегрированных компаний; развитая инфраструктура большинства предприятий, включающая объекты электроэнергетики и транспорта; наличие крупного банка разработанных и готовых к внедрению технологий мирового и выше мирового уровня; наличие высококвалифицированных кадров на предприятиях и в научной сфере.
По прогнозу экспертов, имеющийся производственно-технический потенциал предприятий металлургической промышленности, ее кадры и инвестиционные возможности способны обеспечить инновационное обновление и повысить конкурентоспособность продукции и производств в период до 2030 года.
Исследование выполнено на основе гранта Президента РФ по государственной поддержке ведущих научных школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация государственной экономической политики посредством развития инструментов стратегического и индикативного планирования».
Список литературы
1. Вертакова Ю. В., Плотников В. А. Перспективы импортозамещения в высокотехнологичных отраслях промышленности // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ. – 2014. – № 27. – С. 7–19.
2. Глеков П. М. Формирование механизма управления устойчивым развитием предприятий металлургического комплекса // Металлургия: технологии, инновации, качество: сб. материалов XIX Междунар. науч.-практ. конф.– Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2015. – С. 248–250.
3. Крыжановская О. А., Вертакова Ю. В. Стратегические ориентиры развития конкурентоспособных отраслей промышленности региона // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2011. – № 6-1 (39). – С. 59a–68.
4. Плотников В. А., Вертакова Ю. В. Последствия современных экономических трансформаций и пути преодоления финансового кризиса в России // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2010. – № 6. – С. 71–78
5. Международная металлургическая ассоциация WSA: статистические данные [Электронный ресурс]. – URL: http:// www.worldsteel.org/.
6. "РИАРейтинг" [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – URL: http:// riarating.ru/.
7. Обзор рынка черной металлургии [Электронный ресурс]. – URL: http://www2.deloitte.com/.
8. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – URL: http://economy.gov.ru/.
9. Федеральная таможенная служба России [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – URL: http://www.customs.ru/.
10. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – URL: http:// www.gks.ru/.
11. Вертакова Ю. В., Дмитриев Д. С. Оценка экономической устойчивости промышленного предприятия: комплексный подход // Вестник федерального бюджетного учреждения «Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации». – 2010. – № 5. – С. 75–82.
12. Богомолова И. П., Глеков П. М. Методы и инструменты системного управления устойчивого развития предприятий металлургического комплекса. Воронеж: ВЭПИ, 2016. – 132 с.
13. Стратегия развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года и стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Вертакова Ю. В., Греченюк О. Н., Греченюк А. В. Исследование возможностей перехода экономики России на инновационно-ориентированную модель развития // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2015. – № 1 (211). – С. 84–92.
15. Егорова С. В., Осодоева О. А., Ванчикова Е. Н. Методический подход к оценке экономического развития региона // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического универси- тета. – 2014. – № 4. – С. 65–72.
16. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во II квартале 2015 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2015. – 21 с.
17. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – URL: http:// deloros74.ru/images/docs/barometr.