ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В НОВОСИБИРСКЕ (1997-2000г.г.)

Гребенников В.Ф., Майснер Л.А.

Данная статья базируется на результатах исследований рынка растительного масла в Новосибирске, проведенных в 1997 (сентябрь-октябрь), 1998 (декабрь) и 2000 (январь) годах. Для сбора информации использовался один и тот же инструментарий (если не принимать во внимание некоторые дополнительные задачи, которые менялись от волны к волне), что позволило нам отслеживать основные тенденции развития рынка растительного масла в Новосибирске. Выборка во всех случаях строилась в соответствии с семейной и территориальной структурой (т.е. репрезентировала генеральную совокупность по параметру состава семьи и района жительства). Опросу в домохозяйстве подлежали те, кто является основным закупщиком продуктов питания в семье.

Наиболее популярными видами масла неизменно являются растительное и сливочное масло (их употребляют при приготовлении более 90% опрошенных семей — из года в год колебания незначительны). К интересным тенденциям следует отнести увеличение за три года на 18% доли семей, применяющих в домашнем хозяйстве маргарин (скорее всего, по причине появления новых энергично продвигаемых продуктов, например, наливных бутербродных маргаринов), и процесс стабилизации доли потребителей кулинарного жира и свиного сала (после провала второй половины 1998г. все вернулось на примерно прежний уровень) (Таблица 1).

Таблица 1.

Лидерство подсолнечного масла, традиционного для российского потребителя, остается все три года несомненным, доля остальных видов масла колеблется в зависимости от экономической ситуации в пределах 12-20% как в натуральном, так и стоимостном выражении (зарегистрировано уменьшение в 1998 г. и рост в 1999 г. — но к прежним позициям возвращения так и не произошло) (Таблицы 3, 4).

Примечание: символ *** означает, что покупки такого масла не зарегистрированы в ходе проведения опроса, но, т.к. реально оно продается, следует считать его долю незначительной.

Таблица 2.

Таблица 3.

Таблица 4.

Все три года, несмотря на произошедшие катаклизмы, не менее половины масла покупается населением города на рынках — соответственно, этот канал распределения в ближайшей перспективе надо считать самым главным (особенно для масла нижнего и среднего ценового сегментов). Второй по важности канал распределения (также достаточно стабильный) — обычные продовольственные магазины. Достаточно популярны оптовые магазины, а вот супермаркеты, несмотря на бурный рост их количества, для рынка масла малозначимы, — судя по всему, т.к. это базовый продукт и потребляется достаточно интенсивно, рядовые потребители предпочитают покупать его плановым образом и там, где дешевле (также как, например, мясо, консервы, майонез или макаронные изделия) (Таблицы 7, 8).

Таблица 5.

Таблица 6.

Таблица 7.

Таблица 8.

Дезодорированное масло, быстро завоевавшее рынок в середине 90-х годов (3/4 рынка в 1997 г.), в результате кризиса на некоторое время потеряло часть потребителей, но в настоящий момент происходит возврат к прежним позициям. Это объясняется, в первую очередь, тем фактом, что дезодорированное и недезодорированное масло являются, по сути, двумя разными продуктами, основное назначение которых различно, и полностью друг друга они заменить не могут. В связи с этим, весьма оправданной представляется продуктовая стратегия тех российских производителей, которые выпускают оба вида масла (наиболее яркий пример — “Слобода”, уверенно занимающая вполне приличную долю в обоих секторах рынка). К сожалению, пока их немного — видимо, выпуск качественного дезодорированного масла сопряжен с серьезными затратами на реконструкцию, на что мало кто способен (Таблицы 9, 10).

Наблюдавшемуся перед кризисом засилью импорта был нанесен серьезный удар, и хотя в последнее время наблюдается тенденция некоторого увеличения доли импорта, тем не менее, позиции масла российского производства в настоящее время существенно сильнее, чем в 1997 г. (Таблицы 11, 12). Учитывая тот факт, что российские производители еще недостаточно освоили такой важный сегмент, как дезодорированное масло (исключения редки), а нерафинированное импортное (если не принимать во внимание страны СНГ) — просто отсутствует, резервы по повышению доли (или хотя бы ее удержанию) у российского масла есть. В связи с вышесказанным хочется отметить, что существует вполне определенная ниша — дешевое дезодорированное масло (среднее по цене есть — “Слобода”, “Лабинское”), прямой аналог импортных масел нижней ценовой группы, где российские производители просто отсутствуют.

Таблица 9.

Таблица 10.

Таблица 11.

Таблица 12.

Характерная тенденция — сближение средней цены на импортное и российское масло. Это объясняется действием противоположно направленных процессов. С одной стороны происходит снижение доли дорогого импортного масла по сравнению с дешевым, с другой растет доля качественного российского.

За три года произошли очень серьезные изменения в структуре рынка по маркам масла — безусловный лидер 1997 г. “Идеал” существенно ослабил свои позиции (хотя они и выглядят несколько лучше, чем в конце 1998 г.), от былого многократного превосходства мало что осталось — теперь доля ближайших конкурентов (по объему — “Краснодарское”, по стоимости — “Натура”) только в два раза ниже. Если рассматривать развитие ситуации с точки зрения отслеживаемых трендов, то стоит отметить “Слободу” и “Натуру” — это единственные марки, доля которых монотонно росла все время (в итоге увеличившись почти втрое в первом случае и впятеро — во втором) без резких взлетов и падений. Если отбросить “Краснодарское” (это в основном разливное масло), то именно они составляют основную конкуренцию в секторе фасованного масла и фактически определяют ситуацию на рынке (вместе они занимают около 60% всего рынка фасованного масла) (Таблицы 13, 14).

Таблица 13.

Таблица 14.

Таблица 15.

Марка “Идеал” достигла предельно высокой (около 90%) известности — больше, как говорится, не бывает (“Кока-Кола” не в счет). Здесь также следует отметить три марки, которые с относительно невысоких (“Слобода”) и откровенно низких (“Натура”, “Олейна”) уровней известности вышли на весьма высокий уровень (75%, 84% и 81% соответственно), выше которого можно подняться лишь за счет долговременной мощной рекламной кампании, либо после многих лет лидерства на рынке (как “Идеал”).

Удручающая картина с известностью НМЗ — со второго места в общем списке он откатился во второй десяток, встав вровень с малоизвестными импортными марками. Нынешний уровень (менее 30%) — прямое следствие длительного отсутствия марки на рынке и каких-либо усилий в сфере рекламы.

Гребенников В.Ф., Майснер Л.А.

Отчет по итогам исследования “Рынок растительного масла и майонеза в Новосибирске”, проведенного исследовательской компанией PreVIEW в январе 2000 г., распространяется по подписке.

Таблица 16.

Таблица 17.

Таблица 18.