Разработка современных инструментов реализации угольной продукции

Автор: Аверин А.Ю.
Описание: Обзор современных инструментов реализации угольной продукции
Источник: Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования / Материалы IX конференции студентов и молодых учёных – Донецк, ДонНТУ – 2015.

Актуальность темы: В постоянно изменяющихся условиях современной рыночной экономики для успешной деятельности угольной промышленности, необходимы и современные подходы к реализации угольной продукции. А в текущей ситуацией на Донбассе, эти подходы могут помочь в налаживании и стабилизации экономики страны.

Цель: Рассмотреть и проанализировать современные инструменты реализации угольной продукции.

Основная часть: На момент, когда Донбасс входил в состав Украины, реализация угольной продукции происходила по трём схемам: по «прямым» договорам между угледобывающими предприятиями и потребителями, через государственное предприятие «Уголь Украины», как оператора оптового рынка угольной продукции и через Товарную Биржу «Украинская энергетическая биржа» (ТБ «УЭБ»).

Модель централизованного сбыта угольной продукции через единого государственного оператора оптового рынка сыграла существенную роль в стабилизации на начальных этапах рыночных преобразований украинской экономики. Выполняя функции координатора рынка, оператором осуществлялось распределение угольной продукции по фиксированным расчетным ценам между потребителями, что обеспечивало их устойчивое производственное положение, гарантировало удовлетворения государственных нужд в угольных ресурсах и своевременное возмещение производителю стоимости продукции [1].

Что касается ТБ «УЭБ», она была определена победителем конкурса по отбору товарных бирж (электронных биржевых площадок) для организации и проведения электронных биржевых торгов по купле-продаже угольной продукции в соответствии с пунктом 2.1. Конкурсных требований по отбору бирж (электронных биржевых площадок) для организации и проведения электронных биржевых торгов по купле-продаже угольной продукции, утвержденных приказом Минэкономразвития от 19 июня 2012 № 723, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.06.2012 за № 1073/21385 и была создана с целью осуществления в Украине организации торговли на рынках энергоносителей и электроэнергии [4].

Инструменты, которая предоставляет биржа:

1. Институт брокерства. Биржевая торговля позволяет использовать услуги аккредитованных на бирже брокеров, осуществляющих все необходимые для заключения сделки действия. При нежелании использовать брокерские услуги предприятия сами аккредитуются на бирже как брокерские конторы.
2. Участие в биржевых торгах с отдаленных терминалов. Биржа предоставляет возможность участия в биржевых торгах через интернет для работы в режиме отдаленного доступа.
3. Бесплатное программное обеспечение и обучение. Кроме предоставления программного обеспечения, на бирже обучают работать с торговой системой как с рабочего места на площадке биржи, так и в режиме удаленного доступа.
4. Оперативное обеспечение информацией. Биржа своевременно и в доступной форме размещает всю информацию, необходимую для осуществления биржевой деятельности [5].

Недостатки реализации по прямым «договорам» и сбыт через «Уголь Украины»:

1. Нарушение баланса экономических интересов производителей и потребителей из-за отсутствия на рынке возможности установления рыночных цен, наличие посредников.
2. Перекрестное субсидирование эффективно действующими угледобывающими предприятиями убыточных, что снижает мотивацию производителей угольной продукции в конкуренции.
3. Создание барьеров для эффективной торговли между малыми угледобывающими предприятиями и покупателями, в частности металлургическими комбинатами, бытовыми потребителями, производителями цемента, содовыми и сахарными заводами, горно-обогатительными комбинатами, железнодорожной отраслью.
4. Снижение инвестиционной привлекательности угольной отрасли из-за непрозрачности ценообразования и регулирования сбыта [3].

Преимущества ТБ «УЭБ»:

1. Установления справедливой цены на основе реального баланса спроса и предложения на угольную продукцию исходя из рыночной конъюнктуры.
2. Формирование конкурентной среды для покупателей и продавцов (участие в биржевых торгах на равных условиях как покупателей, так и продавцов, дает возможность приобрести или продать угольную продукцию по самой выгодной цене на основе свободной конкуренции).
3. Упрощение процедуры поиска потенциальных покупателей и заключения договоров купли-продажи.
4. Создание возможности осуществлять оптовую торговлю угольной продукцией и постепенному переходу к другим срочным форм биржевых контрактов (фьючерсные, форвардные и другие) и производных финансовых инструментов (хеджирование).
5. Организация биржевой экспертизы качества товара и оценки залогового имущества по клиринговым операциям [2].

Мировой опыт торговли углем: Развитие современных электронных форм биржевой торговли привел к увеличению количества непосредственных покупателей на биржевых торговых площадках и краткосрочных контрактов. Растет количество бирж по торговле фьючерсными контрактам на уголь, которые обеспечивают большую прозрачность, чем внебиржевые рынки, среди которых:

• NYMEX (New York Mercantile Exchange) - торговля фьючерсными контрактам на уголь с 2001 года;
• ICE (Intercontinental Exchange) - торговля фьючерсами на угольную продукцию;
• (European Еnergy Exchange) - фьючерсы на уголь, а также ОТС-клиринг;
• ASX - (Аustralian Stock Exchange) - месячные, квартальные, годовые фьючерсы на уголь.

Так же согласно решению правительства Российской Федерации о развитии биржевой торговли углем, спотовые торги коксующимся углем проводились на базе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение от 20 Июля 2012 № 1309-р., что включает уголь в перечень биржевых товаров, в отношении которых внебиржевые сделки, в том числе Мировой опыт биржевой торговли углем долгосрочные договоры поставки, подлежат обязательной регистрации товарной биржей.

Большие угледобывающие компании (Anglo American, BHP Billiton, Glencore и Rio Tinto), компании - потребители (ENEL, EON, J-Power) и другие создали систему Global Сoal, электронную платформу для торговли физическим углем и финансовыми инструментами между членами этой системы.

Выводы:Исходя из приведенных выше фактов, можно сделать вывод, что использование модели товарной биржи в качестве основного инструмента реализации угольной продукции, можно добиться: установления единой цены на угольную продукцию, а так же создание ликвидного, надежного и эффективного механизма рыночной торговли энергоносителями на внутреннем и внешнем рынке Донецкой Народной Республики.

Список используемой литературы:

1. Рябич О. Н. Реформирование угольной отрасли и создание свободного биржевого рынка угля. / Рябич О. Н. // Вести Донецкого горного института № 132. – Донецк: ДВУЗ ДонНТУ, 2013 – C. 249–253.
2. Программа экономических реформ Президента на 2012–2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». – [Электронный ресурс]. Режим доступа: partyofregions.ua
3. Концепция перехода на биржевую форму продажи угля. Одобренно распоряжение КМУ от 26.10.2011г. № 1070-р. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: zakon4.rada.gov.ua
4. Приказ № 723 от 19. 06.2012 «Об утверждении Конкурсных требований по отбору товарных бирж (электронных биржевых площадок) для организации и проведения электронных биржевых торгов по купле-продаже угольной продукции». – [Электронный ресурс]. Режим доступа: archive-ua.com/ua/l/ligazakon.ua
5. Украинская Энергетическая Биржа. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: ueex/com.ua
6. Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: mintek-dnr.ru
7. Биржа угля «Coalex» – единая торговая площадка для участников угольной отрасли. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: coalex.ru