Автобиография | Реферат | Ссылки | Индивидуальный раздел  

РОЛЬ РОССИИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ МЕТАЛЛОРЕСУРСОВ

Юрий Мишин, Директор по маркетингу ОАО «Тулачермет»

     В настоящем докладе мы попытаемся оценить ситуацию, складывающуюся на международном рынке металлоресурсов, используемых для производства стали, и позиции России, как поставщика металлолома, товарного чугуна и металлизованного сырья. Мы также попытаемся проанализировать основные факторы, влияющие в настоящее время на рыночную ситуацию, состояние и тенденции мирового рынка.

            1. Мировое производство стали, чугуна и металлизованного сырья.

            По данным Международного Института Чугуна и Стали (IISI) и анализа, подготовленного Midrex Technologies Inc., мировое производство стали, чугуна и металлизованного сырья (DRI) за последние пять лет составило (млн. тонн):

            В таблице приведены объемы выплавки стали в 65 странах мира, что по данным IISI составляет 98% мирового производства. С учетом остальных стран в 2002 году было выплавлено около 904 миллионов тон стали. За 5 лет после азиатского кризиса производство стали увеличилось на 14% или на 110 млн. тонн. Производство чугуна выросло на 12.2% (66 млн. т.), а металлизованных материалов – на 22% или на 8.1 млн.т.
             

            2. Оценка мировой потребности в металлоломе.

            При проведении расчетов было принято, что средний расход металлошихты на производство 1 тонны стали составляет 1100 кг. Это достаточно оптимистическая оценка. В России этот показатель по данным корпорации «Чермет» составляет 1143 кг. Мы также учли потребность литейной промышленности в чугуне и ломе. По данным профессора Л.Я. Козлова (Литейщик России, №2, 2002 г.) мировое производство отливок из черных сплавов составляет около 54 миллионов тонн в год.
            Результаты расчетов приведены в таблице (млн. т.).

            Суммарная потребность в металлоресурсах увеличилась за 5 лет на 121 млн. т. или на 13.3%. Суммарное производство первородного железа (чугун + DRI) возросло на 74 млн. т. или на 12.8%, а потребность в стальном ломе увеличилась  – на 47 млн. тонн или на 14% (пропорционально росту выплывки стали). При этом можно отметить, что доля металлолома в общем объеме металлоресурсов сохраняется практически на одном уровне 36.6 – 37.6%.

            3. Мировая торговля металлоломом, чугуном и металлизованным сырьем.

            Основной объем чугуна выплавляется на заводах с полным металлургическим циклом, где он перерабатывается в сталь и лишь относительно небольшая доля поставляется сторонним потребителям и поступает на международный рынок в качестве товарного чугуна. По расчетам International Pig Iron Secretariat объем мировой торговли чугуном составляет около 12 млн. тонн, из которых примерно 30% поставляется на литейные предприятия и включает специальные литейные марки чугуна. Таким образом, объем мировой торговли чугуном составляет всего около 2% от общего производства жидкого чугуна. В России доля экспорта чугуна – 9% от его производства. 
            По данным Midrex Technologies Inc. объем мировой торговли металлизованным сырьем в 2002 году составил 11,3 млн. т. или 25 % от общего производства DRI+HBI.
            По оценке IISI суммарные закупки скрапа на мировом рынке в 2001 году составили 57.4 млн. т. В 2002 году по данным Metal Bulletin объем международных поставок стального лома увеличился до 66 млн. т., т.е. более чем на 15%.
            Таким образом, структура мирового рынка металлоресурсов в 2002 году представляется следующим образом:

            Основная доля рынка 74% принадлежит скрапу, который оказывает доминирующее влияние на формирование условий рынка металлоресурсов в целом, включая состояние рынков чугуна и металлизованного сырья.

                
            4. Металлолом

            Крупнейшими поставщиками скрапа являются главным образом промышленно развитые страны, обладающие мощной металлообрабатывающей и машиностроительной промышленностью с высоким уровнем внутреннего потребления стали (Россия и Украина – исключения). По данным IISI и Metal Bulletin основными экспортерами лома в 2002 г. являлись следующие страны

                                                                                                            72.4%

            Следует отметить, что во всех приведенных в таблице странах основная часть стали выплавляется на заводах с полным металлургическим циклом в кислородных конвертерах, работающих на жидком чугуне с относительно невысокой долей скрапа. 
            Основные нетто-потребители металлолома (за вычетом экспорта).

                                                                                                           52.4%

            За последние 5 лет импорт лома в Китае вырос более, чем в 4 раза. При этом можно отметить, что доля стали, выплавляемой в электропечах в ряде стран – крупных потребителей скрапа достаточно высока и составляет в Испании – 75%, в Турции – 65%, Италии – 62%.

            5. Металлизованное сырье

Основными производителями металлизованных окатышей и брикетов являются развивающиеся страны, обладающие большими запасами природного газа: Венесуэла – 6.9 млн.т., Индия – 6.6 млн.т., Иран – 5.6 млн.т., Мексика – 4.9 млн.т., Саудовская Аравия – 3.3 млн.т. и др. Более 90% мирового производства металлизованного сырья приходится на страны Латинской Америки, Азии, Ближнего Востока, Северной Африки.
В России металлизованные окатыши производятся на ОЭМК, брикеты – на Лебгоке. В 2002 году произведено 2.9 млн. т. окатышей и брикетов, экспорт этой продукции составил около 1.1 млн. т. или 10% от объема международной торговли металлизованным сырьем.

6. Чугун.

Данные о странах – производителях и поставщиках товарного чугуна в 2002 г. приведены в таблице:

*) – В ЮАР и Канаде производятся специальные марки нодулярного чугуна, используемого в литейной промышленности.
**) – К «Остальным» относятся Япония, Индия, Китай, Италия, Германия, Турция, Польша и ряд других стран ограничивающих поставки географическими рамками собственного региона.
Россия обладает наиболее развитой географией поставок по сравнению с другими странами – производителями чугуна.
 

Доля Российского чугуна на основных мировых рынках в 2002 году.

*) – Поставки Российского чугуна в США в период 1999 – 2003 год были ограничены квотой около 600 тыс. т./год в соответствии с Российско-Американским соглашением о торговле некоторыми видами металлопродукции из РФ от 1999г.
 
Основным рынком Российского чугуна является Европа. Причем в Испании доля российского чугуна на рынке в 2002 г. превысила 92%, в Великобритании – 75%. Следует отметить, что основная часть товарного чугуна (примерно 65%) в Европейских странах поступает на литейные предприятия.
 
Производством и экспортом товарного чугуна в России занимаются ОАО «Тулачермет», ЛМЗ «Свободный Сокол», Кузнецкий меткомбинат, НЛМК, Косогорский метзавод и в незначительных объемах Чусовской метзавод и НОСТА.
Крупнейшим поставщиком товарного чугуна является Тулачермет, доля которого в Российском экспорте превышает 55%. Тулачермет является и крупнейшим участником международного рынка – доля тульского чугуна в международной торговле составляет около 20%. 
Можно отметить, что Тулачермет – наиболее универсальный производитель товарного чугуна, предлагающий своим потребителям практически весь сортамент чугуна востребованного на рынке – это и стандартный передельный чугун, различные марки литейного чугуна, а также целый ряд разновидностей нодулярного или особо чистого чугуна, используемого при производстве отливок из высокопрочного чугуна.

6. Позиции России на мировом рынке металлоресурсов.

             
            Таким образом, в 2002 году Россия экспортировала 11.8 миллионов тонн стального лома, чугуна и металлизованного сырья, что составляет 13.2% от общей потребности мирового рынка в металлоресурсах.
            Наиболее прочные позиции Россия занимает на рынке товарного чугуна, обеспечивая 35% мировой потребности в этом материале. 

            7. Состояние рынка металлоресурсов.

            Условия рынка зависят от сбалансированности спроса и предложения. В нашем случае рынок металлоресурсов определяется состоянием и тенденциями сталеплавильного производства и литейной промышленности с одной стороны,  а с другой – количеством и качеством предлагаемого скрапа, объемами производства товарного чугуна и металлизованного сырья. 
            Состояние рынка в 2002 г. и в начале 2003 г. было очень благоприятным для металлургов.
            По данным IISI мировое производство стали продолжает расти и за 4 месяца 2003 года оно увеличилось на 8.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск стали увеличили практически все основные производители. Лидером продолжает оставаться Китай, где прирост составил 19.4%. Вместе с тем, если сравнивать не с аналогичным периодом, а с третью прошлогоднего производства, прирост будет не таким впечатляющим – 3.2% в мире и 8.6% в Китае.  
По прогнозам Госкомиссии по экономике и торговле Китая (SETC) внутренняя потребность в стальной продукции в Китае будет увеличиваться и в 2005 году превысит 250 млн. т., а к 2010 году составит более 300 млн. т. (China Metals Vol.9, № 184, March 10, 2003).
            В результате бурного роста внутреннего потребления металла в Китае и процессов, происходящих в металлургии стран Юго-восточной Азии за последние годы произошло перераспределение грузопотоков на мировом металлургическом рынке.
            Буквально за последние 2 года Китай превратился из крупнейшего поставщика металлопродукции в ее крупнейшего потребителя.
            Поставки стального скрапа в Китай за последние 4 – 5 лет возросли почти в 5 раз.
Еще несколько лет назад Китай экспортировал более 5 млн. т. чугуна в год. С 2001 года Китай начал закупать чугун и в 2002 году его импорт составил более 700 тыс. т. При этом внутреннее производство чугуна в Китае только с 2000 по 2002 год выросло на 40 млн.т. или на 30% и по прогнозам Китайской Ассоциации чугуна и стали (CISA) в 2003 году увеличится еще на 11% и превысит 182 млн. тонн.

Значительный рост мирового производства стали в 2002 и в начале 2003 года привел к увеличению потребности и даже к дефициту металлоресурсов. В сочетании с  кризисом и приостановкой экспорта DRI из Венесуэлы, а также сезонным сокращением поставок скрапа это привело к созданию ажиотажного спроса на рынке и стремительному росту цен на все виды металлоресурсов (“a dollar a day” – MB). Кроме того, мы считаем, что по состоянию на 2002 год цены на металлоресурсы были занижены и не соответствовали их реальной стоимости, оставаясь под субъективным влиянием Азиатского и Российского кризисов 1998 г.
В результате, с декабря 2002 по март 2003 г. цены на металлосырье увеличились на 40-50%. При этом активно заключались форвардные контракты, в частности на поставку чугуна. Так, к апрелю был продан практически весь Бразильский чугун на пол года вперед, были также подписаны долгосрочные контракты на поставку чугуна ряда Российских производителей.
Аналогичные процессы происходили и на рынке стального проката.   
Насыщение рынка  привело к снижению активности и к апрелю произошло сокращение объема торговых операций и снижение цен на ресурсы. Следует отметить, что многие крупные потребители в США и в Азии имели подписанные контракты на поставку чугуна, DRI и скрапа, количество свободного материала на рынке остается ограниченным.  

8. Основные тенденции рынка металлоресурсов на ближайшую перспективу.

            Какова ситуация с предложением скрапа, чугуна и DRI в ближайшем будущем?

            Скрап
            Нам не удалось найти ни одного прогноза говорящего об улучшении ситуации с поставками скрапа в обозримом будущем. Напротив, продолжающийся рост производства стали, тенденция к увеличению доли стали, выплавляемой в электропечах, ведет к опережающему росту потребности в металлоломе. Т.е. напряженность на рынке скрапа будет сохраняться. Этому способствует также введение экспортных пошлин на украинский лом и продолжающееся действие пошлины па экспорт российского лома. 

            DRI
            По данным Midrex Technologies Inc. в настоящее время степень использования мощностей по производству DRI+HBI в мире близка к предельной. За последний год не начато ни одного проекта по строительству новых промышленных установок. Увеличение производства DRI может произойти только за счет модернизации действующих агрегатов, т.е. не может быть значительным.

            Чугун 
           
            По нашим данным объем поставок товарного чугуна в этом году по сравнению с прошлым годом практически не изменится.
            По информации Бразильских производителей экспорт товарного чугуна сохранится на уровне прошлого года.
            На экспорт чугуна из России окажет влияние остановка крупнейшей доменной печи ОАО Тулачермет на капитальный ремонт и реконструкцию сроком на 90 суток. Это приведет к потере производства 400 тыс. тонн чугуна. Даже при увеличении поставок чугуна другими производителями, его общероссийский экспорт вряд ли достигнет уровня прошлого года.
 
Можно также отметить, что за период 2002 – 2003 г. прирост производства чугуна в Китае ожидается в размере 35 млн. т., а мощность новых доменных печей, вводимых в эксплуатацию в этот период, по данным CISA составляет только 10 млн. т., из которых 4.5 млн. т. приходится на 2002 г. и 5.5 млн. т. – на 2003 г. Резерв увеличения производства за счет интенсификации действующих доменных печей практически исчерпан. Если в 2002 г. удельная производительность печей была повышена на 0.127 т/м3 сут., то в 2003 г. CISA надеется, что этот показатель удастся увеличить на 0.04 т/м3 сут.  
   
Таким образом, мы считаем, что по всем видам металлоресурсов сохраняться прошлогодние объемы поступающих на мировой рынок скрапа, чугуна и DRI. Даже при замедлении темпов роста производства стали или даже при некотором сокращении объемов, ситуация на рынке металлоресурсов будет оставаться достаточно напряженной. По мере увеличения спроса в конце лета – начале осени произойдет некоторое укрепление цен на металлоресурсы и их стабилизация на более высоком уровне.

 Автобиография | Реферат | Ссылки | Индивидуальный раздел  

© VMish